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2021年中国护肤品行业发展现状和竞争格局分析 行业竞争程度激烈呈现头部垄断形势

时间：2021-04-09 11:49:45来源：前瞻产业研究院

行业发展现状：2021年中国护肤品行业市场规模约为3114亿元

在居民可支配收入的不断提升、国人对外在形象要求与认知的提高以及核心消费人群结构的变化等一系列因素驱动下，国内护肤品行业近几年来一直保持着稳健的增长，尤其是近两年以来，国内护肤品市场需求迅速增长，行业市场规模增速不断提升。

根据欧瑞国际的数据显示，中国护肤品市场规模在2019年达到了2444亿元，同比增速14.7%。2020年，其增速预期有所下降，但预测疫情后的护肤品市场保持高速增长，预计2020-2024年CAGR将超过13%。

图表1:2012-2020年中国护肤品行业市场规模情况(单位：亿元，%)

产品竞争格局：乳霜/精华占据了行业58%的市场份额

在中国护肤品行业，细分子类主要有乳霜/精华、面膜、洁面、化妆水等。其中，乳霜/精华占据了市场的最大份额，2019年达到了58%，同比上升15.8%；其次是面膜，占比达到了12%，同比上升14.7%。

特别注意的是，乳霜/精华、面膜、洁面、化妆水四大板块在2019年的市场份额已经达到了86%。

图表2:2019年中国护肤品行业细分子类竞争格局(单位：%)

从销售额来看，2018-2020年京东和阿里两大平台护肤品品类销售额呈现逐年上升趋势，从2018年的1363亿元上升至2020年1-11月的2172亿元。2020年受疫情营销增速减缓，但护肤品市场销售额增速依然保持在20%以上。

图表3:2018-2020年京东和阿里两大平台护肤品品类销售额和增速(单位：亿元，%)

品牌竞争格局：欧莱雅仍是行业巨头

从集中度来看，中国护肤品行业线上销售呈现较高度集中化。从TOP10品牌来看，销售额占比从14.9%到2020年1-11月的18.5%，上升了3.6%。从TOP20来看，销售额占比从22.9%到2020年1-11月的26.5%；而TOP50从2018年的34.2%到2020年1-11月的40.2%，上升了6%。

图表4:2018-2020年京东和阿里两大平台护肤品TOP品牌销售额占比(单位：%)

在2020年1-11月，TOP5的护肤品品牌分别为欧莱雅、雅思兰黛、兰蔻、SK-II以及Whoo。位列第一和第二的欧莱雅、雅思兰黛的销售占比都达到了2.9%，但雅思兰黛的增速却高达80.7%。

特别注意的是，赫莲娜近年来发展较好，20202年1-11月的销售额占比虽然只达到了0.7%，但同比增速却达到了127.2%，或将成为护肤品行业的“黑马”。

图表5:2020年1-11月京东和阿里两大平台护肤品TOP20品牌销售额占比和增速(单位：%)

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