2021年中国防水卷材行业市场竞争格局分析 行业呈现“一超多强”竞争格局

目前，我国防水卷材行业呈现“一超多强”的竞争格局，市场集中度较低。东方雨虹为行业龙头企业，品牌影响力强，同时拥有全国防水卷材最多生产线，目前完成了全国性布局。

行业整体竞争格局

——行业呈现“一超多强”的竞争格局

中国防水卷材行业竞争呈现“一强多优”的局面。“一强”为行业龙头企业——东方雨虹；“多优”为行业领跑企业，如科顺股份、凯伦股份、北新建材(收购3家区域龙头防水企业)、宏源防水、潍坊宇虹、深圳卓宝等。

根据企业的防水卷材营收规模情况进行划分，目前中国防水卷材行业竞争格局可分为四个梯队，第一梯队为东方雨虹，防水卷材营收规模接近100亿元；

第二梯队为营收规模在30-90亿元左右，为老品牌科顺股份；

第三梯队为营收规模在1-30亿元，包括国际品牌如西卡、卡莱尔，国内品牌凯伦股份、通过并购进入到防水卷材行业的北新建材、潍坊市宇虹防水材料(集团)有限公司等；第四梯队以地方性防水企业为主，收入规模在1亿元以下的小微型企业居多，这些企业大多数产能利用率较低。

——行业市场集中度低

整体来看，我国防水卷材行业市场集中度较低。结合各企业公布的防水卷材营收规模对企业市占率进行测算，目前东方雨虹占据着我国防水卷材行业9.5%左右的市场份额；其次是科顺股份，市占率约为3%；凯伦股份占据着1%左右的市场份额。北新建材的市场占有率不到1%。CR4不到15%。

企业实力具体对比分析

——东方雨虹品牌影响力强

具体来看，在品牌影响力上，2014-2020年，东方雨虹稳居“中国房地产开发企业500强首选供应商——十强防水企业”榜单。2020年，东方雨虹获得36%的品牌首选率。

科顺稳居第二名，2019年科顺获得20%的品牌首选率。卓宝、宏源、凯伦、北新防水(禹王、蜀羊、金拇指)、蓝盾在第三名至第五名中徘徊。

——东方雨虹拥有最多生产线

在产能上，行业龙头企业——东方雨虹拥有生产线做多，目前拥有80余条国际先进生产线，防水卷材年设计产能约5亿平米。科顺股份拥有防水卷材年产能3.2亿平方米。宏源防水拥有现代化防水材料生产线62条，SBS两米生产线，防水卷材年生产能力达2.9亿平方米。

——东方雨虹、科顺股份和北新建材完成全国性布局

从产能区域布局上看，东方雨虹、科顺股份、北新建材已经逐渐建立全国性布局，其中东方雨虹的产能布局区域最广，覆盖华北、西北、东北、华东、华南、中南和西南地区的23个省(市、自治区)。蓝盾产能仅在华南和中南地区布局。

注：1)华北：京津冀、山西、河南；华东：江渐沪、山东、安徽；西南：云贵川渝；东北：黑吉辽、内蒙古；中南：湖南、江西、湖北；东南：广东、福建、海南、广西；西北：陕西、新疆、宁夏、甘肃、青海、西藏；

2)统计时间为2020年底。

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