2020年全球存储芯片行业竞争格局与企业营收对比分析 国内厂商奋力追赶

存储芯片是一个高度垄断的市场，全球市场基本被前三大公司占据，且近年来垄断程度逐步加剧。受全球市场寡头垄断格局影响，中国企业的议价能力极低，我国芯片发展受限。但近年来国内厂商奋力追赶，已在部分领域实现突破，逐步缩小与国外原厂的差距，其中，兆易创新位列NOR Flash市场前三，聚辰股份在EEPROM芯片领域市占率全球第三，长江存储128层3DNAND存储芯片，直接跳过96层，加速赶超国外厂商先进技术。

值得注意的是，兆易创新集团旗下还包含长鑫存储(CXMT)，意味着兆易创新集团同时握有中国NOR Flash与DRAM的自主研发能力，扮演中国半导体发展的重要角色。

市场集中度高，由三星、SK海力士、美光主导

全球存储芯片行业集中度高，呈寡头垄断格局，由三星、SK海力士、美光主导。在细分领域，全球DRAM市场仍由三大巨头主导，全球NAND Flash半数市场份额由三星和铠侠占据；在NOR Flash全球市场中，我国企业兆易创新位列前三。

前瞻汇总TrendForce发布的2020年前三季度各大厂商存储芯片营收数据得出，韩国三星、海力士和美国美光科技三大厂商共占全球存储芯片市场份额的76%。其中，三星占据市场份额最大，达38%，得益于存储业务的高速增长，三星超越了英特尔，成为全球第一大半导体厂商。位列二三名的海力士和美光分别占市场的21%和17%。

注：1)由于DRAM和NAND Flash占据了存储芯片95%左右的市场份额，故以上企业市占率仅统计各厂商DRAM和NAND Flash营收。2)数据统计口径为2020年前三季度。

国内厂商奋力追赶，兆易创新位列全球NOR Flash市场前三

受存储芯片行业国外巨头垄断及专业性强等因素的影响，单一厂商难以掌握多门跨领域的材料工艺技术，导致中国存储芯片行业布局较为分散，厂商多布局在单一细分领域。存储芯片的主要市场由海外巨头公司掌握，国内公司处于相对落后的位置，但已经在各个细分行业展开追赶，并已获得显著的进展。

从NOR Flash制造商竞争格局来看，2018年之前兆易创新相比前四家的份额有明显差异，但随着美光和赛普拉斯宣布在低端NOR产品的推出，兆易创新获得大量市场份额，并借机实现技术突破。2020年第一季度，旺宏、华邦、兆易创新市场占有率排名前三，市场份额分别为26.2%、24.5%、18.8%。

国内厂商营收规模较小，兆易创新营收领先

在全球千亿级美元存储芯片市场规模中，中国厂商整体营收规模较小。从中国存储芯片行业主要上市公司来看，兆易创新存储芯片营业收入领先其他企业，2019年为255558.64万元；紫光国芯排名第二，2019年存储芯片营业收入为84287.41万元；聚辰股份2019年存储芯片(EEPROM)营业收入为45250.56万元；普冉半导体存储芯片(EEPROM和NOR Flash)营业收入为36045.29万元。