2020年中国营养保健品市场趋势与竞争格局分析行业竞争格局较为分散、竞争激烈

时间：2020-12-16 12:49:29来源：前瞻产业研究院

人均收入增长和老龄化驱动需求增长

保健品是典型的消费品，居民收入水平，年龄结构和消费意识是行业需求驱动的核心因素。

人均收入的增加是保健品行业最核心的需求驱动因素。更多的收入意味着消费者可以在保健品方面支出更多金额，从而刺激保健品行业的规模扩大。我国城镇居民人均可支配收入从2012年的24565元提高到2019年的42359元，农村居民人均可支配收入从2012年的7917元提高到2019年的16021元，保健品行业销售收入则从2012年的1130.67亿元提高至2019年的2685亿元，保健品的市场规模随着消费者人均收入增长而随之放大的趋势较为明显。

图表1:2012-2019营养保健品销售收入与居民生活水平走势图(单位：元，亿元)

另外一个驱动我国营养保健品需求增长的因素是人口老龄化，目前的市场来看老年人是保健品使用的首要人群。当前我国已经进入老龄化社会，60岁以上的老年人占全国人口10%左右，人口老龄化以每年3%的速度递增，到2050年，我国老年人口的比例将超过30%，届时我国保健品行业规模将显著扩大。

结合现在因为疫情的影响，消费者对营养保健品的消费意识逐渐提高，预计在未来五年营养保健品行业增速将至少保持在10%左右，2025年行业市场规模将达到3740亿元。

我国保健品行业竞争格局较为分散

整体来看我国营养保健品行业集中度较低。我国top10保健品企业仍以直销企业占主导。无限极凭借成熟且优异的直销模式和营销战略，2015以来，市占率首超安利(中国)，稳坐我国保健品行业龙头。而安利(中国)和完美(中国)新品开发缓慢，对市场日益变化的需求把握较为欠缺，电商渠道开拓不足，份额上分别有不同程度下滑。东阿阿胶则由于产品种类独特、品牌效应好，增长态势显著，攀升至第四名。汤臣倍健致力于促进渠道多元化，实施大单品战略以及电商2.0 计划，近年来通过海外收购LSG、Penta-vite等，拓宽覆盖品类，市占率逐年稳步提升，非直销龙头企业地位稳固。

就目前国内营养保健品市场的竞争格局来看，市场中主要的保健品品牌可分为三类。第一类是汤臣倍健，纽崔莱养生堂等在行业发展初期就占据中国营养保健品市场的公司，第二类是中国老字号企业，如东阿阿胶，同仁堂等，近几年在中国的营养保健品行业中占有市场份额也在逐年增加，最后一类是海外保健品品牌，例如澳佳宝，Swisses，Comvita等澳新保健品，随着互联网经济的发展和消费观念的升级，还有出境游，跨境电商等购物方式的逐渐普及，众多海外保健品品牌被大众熟知，进军中国市场。