2020年广东省商贸经济运行情况分析：消费增速减缓 企业加速变革

广东省第四次全国经济普查结果显示，在商贸流通领域，随着经济社会的可持续发展、城镇化进程的不断加速、信息化技术的快速提升，广东商贸流通企业加速变革、商业业态和商业模式加快创新、线上线下交易更为融合，城乡居民消费不断升级，推动商贸流通方式向个性化、多样化、品牌化转变，推动广东消费市场实现持续平稳增长。

经济步入新常态，商品消费增速稳中趋缓

2013-2018年，广东地区生产总值增速由8.5%放缓至6.8%，增速换挡、结构转换、体制改革全面显现，经济发展步入新常态。在商贸流通领域，广东全面贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以新产业新业态新模式为核心的新动能不断增强，商品消费增速稳中趋缓，2013-2018年，广东社会消费品零售总额增速由12.2%放缓至8.8%，年度增速均高于广东地区生产总值增速2.0个百分点以上。

资料来源：中商产业研究院整理

经营主体快速增长，批零住餐行业特点鲜明

1。贸易经营主体单位数快速增长。近年来，随着商事制度改革的推进，营商环境不断改善，促进了各类市场经营主体大量涌现。普查显示，2018年末，批发和零售业、住宿和餐饮业两行门类企业法人单位数合计101.90万个，较2013年末增长229.6%，年均增长26.9%，年均增速比全省第二产业和第三产业法人单位快3.0个百分点。其中，批发和零售业企业法人单位数

达96.61万个，在各行业中位居首位，占全部法人单位数的30.9%。在个体经营户中，批发和零售业、住宿和餐饮业户数分别达282.57万个、63.69万个，占比54.6%、12.3%，个体户数分别位居各行业第一、第二位。

2。批发业以机电产品类和纺织服装类企业为主，跨境电商蓬勃发展。受益于广东工业产业结构特点，在国际国内贸易中，机电产品类和纺织服装类商品成为广东的中坚产品和优势产品，相关批发业企业快速发展，单位数在批发业各中类行业中占绝对优势。普查结果显示，2018年末，机械设备、五金产品及电子产品批发业企业法人单位数14.16万个，较2013年末增长140.4%，在批发业中保持第一；纺织、服装及家庭用品批发业企业法人单位数13.52万个，较2013年末增长347.6%，在批发业中增长最快、位居第二。

2018年末，批发业企业法人中从事进出口贸易的单位数达1.2万家，实现营业收入4067.37亿元，据海关总署广东分署统计，2018年广东跨境电商进出口759.8亿元，同比增长72.0%，占批发业进出口企业营业收入的18.7%，跨境电子商务蓬勃发展，总量稳居全国首位，2015-2018年年均增速达114.1%。

3。零售业加快转型，无店铺零售单位数高速增长。广东零售业整体发展迅猛、转型加快，呈现专业化、便利化、特色化发展，企业法人单位数在批发和零售业、住宿和餐饮业四行业中增长最快，2018年末，零售业企业法人单位数41.68万个，较2013年末增长314.3%，增速比排名第二的餐饮业高54.6个百分点；从主要零售业态分布情况看，专业店、专卖店、网上商店和厂家直销中心单位数位居前四；从零售业行业中类情况看，新型零售企业法人单位数高速增长，货摊、无店铺及其他零售业法人企业单位数7.60万个，较2013年末增长596.8%，增速在商业行业中类中排名第一。

4。住宿业强者愈强，亿元以上营收单位利润增速可观。限额以上住宿业企业法人单位中，营业收入亿元以上单位数量趋于稳定，营业利润大幅增长；营业收入亿元以下单位数量快速增长，但营业收入占比下降并持续亏损。2018年末，限额以上住宿业企业法人营业收入超亿元单位数达88家，较2013年末净增加6家，占限额以上住宿业企业法人单位数的3.7%，较2013年末下降0.4个百分点；贡献营业收入205.52亿元，占限额以上住宿业企业法人营业收入的37.0%，较2013年末提升4.5个百分点；贡献营业利润19.68亿元，较2013年末增长37.1%。限额以上住宿业企业法人营业收入低于亿元单位数达2278家，较2013年末增长19.3%，亏损12.8亿元，较2013年末收窄4.08亿元。

5。餐饮业百花齐放，连锁品牌价值显现。2018年末，餐饮业企业法人单位数达3.89万个，较2013年末增长259.8%，实现营业收入1108.56亿元，较2013年末增长103.0%，从行业小类看，餐饮业各小类单位数及营业收入均呈现较快增长(具体数据见表1)；营业收入超5亿元法人企业共有17家，较2013年末增加9家，全部为知名品牌和餐饮连锁企业，他们是肯德基、麦当劳、星巴克、喜茶、广州酒家、广州九毛九、真功夫、汉堡王、海底捞、面点王、奈雪的茶、广州萨莉亚等12个品牌；营业收入超亿元法人企业共有102家，较2013年末增加41家，其中西式、中式、正餐、快餐、茶点、火锅等各类经营主体“百花齐放、百家争鸣”，直营店、加盟店等连锁规模化发展尽显品牌特色优势。

资料来源：中商产业研究院整理

私营规模再扩大，港、澳、台及外商投资企业快速增长

1。私营企业法人单位数占比最大、增速最快，吸纳就业人数最多，贡献近半营业收入。按登记注册类型分，2018年末，批发和零售业、住宿和餐饮业私营企业单位数达87.55万个，在各类型中居首，占比85.9%，较2013年末提升20.8个百分点，单位数较2013年末增长334.9%，年均增长34.2%，在各类型中增长最快。2018年末，商贸企业法人单位从业人员合计596.97万人，在第三产业中吸纳就业人员数最多，其中，私营企业贡献最大，从业人员数达403.95万人，占比67.7%，较2013年末增长88.2%。私营企业贡献营业收入4.48万亿元，占全部商贸企业法人营业收入的43.8%，较2013年大幅提升13.8个百分点。

资料来源：中商产业研究院整理

2。港、澳、台及外商投资企业快速增长。2018年末，港、澳、台商投资企业及外商投资企业单位数较2013年末分别增长188.8%、70.7%，增速在各类型中分别位列第二、第三位，营业收入进一步扩大，分别增长21.8%和51.6%，在商贸企业中份额分别达到4.9%和6.3%。

商业模式新变革，线上线下渠道更趋融合

1。实物商品网上零售高速增长。近年来，得益于互联网技术的蓬勃发展、电子移动支付和物流快递便捷化，电子商务迅猛发展，网络零售异军突起。根据国家统计局反馈，2018年，广东实物商品网上零售额达1.80万亿元，占社会消费品零售总额的45.5%，增长26.5%。普查结果显示，2018年，限额以上单位通过公共网络实现的商品零售额达2538.48亿元，比2014年末增

长196.2%(通过公共网络实现的商品零售自2014年正式统计)，年均增长31.2%。

2。线上线下渠道发展加快融合。经济发展新常态下，为应对网上零售等新模式对实体店零售的冲击，传统零售业态加速转型升级，商贸企业借助互联网平台运用大数据、人工智能等先进技术手段积极推进线上线下融合发展。普查结果显示，2018年末，广东省批发和零售业、住宿和餐饮业商贸企业中通过公共网络进行销售的单位有9.53万家，占全部商贸企业的9.3%。其中，限额以上单位中通过公共网络进行销售的单位占比限额以上单位11.5%，比2014年末提升2.7个百分点。

商业布局更聚集，广深佛莞内贸发展迅速

通过比较最近两次经济普查结果，珠三角核心区商贸单位数增长最快，营业收入占比进一步提升，商业布局更加聚集。2018年末，珠三角核心区商贸企业法人单位数合计91.74万个，较

2013年末增长252.8%，比全省平均水平高23.2个百分点，比沿海经济带、北部生态发展区分别高139.0、162.1个百分点；单位数在全省占比达90.0%，较2013年末提高5.9个百分点，营业收入在全省占比达91.3%，较2013年提升2.3个百分点，而沿海经济带、北部生态发展区商贸企业法人单位数在全省占比较2013年末分别下降3.9、2.0个百分点，营业收入占比分别下降2.2、1.1个百分点。

资料来源：中商产业研究院整理

分地市情况看，广东商业主要集聚在广深佛莞。2018年末，广东省商贸企业单位数、从业人员数、营业收入排名前四的地市均为广州、深圳、佛山和东莞，单位数在全省占比合计达80.0%，从业人员数合计占比达75.7%，营业收入合计占比达82.6%，商业高度集中。其中，与2013年末比，单位数增速排前三的是东莞、深圳和广州，分别达到310.5%、297.6%和295.5%；单位数占比提升前三的是深圳、广州和东莞，分别提升5.9、4.5和2.0个百分点；从业人员数均超40万人，其中广州、深圳分别达到150.45万人、189.25万人，是吸引就业的主要地区；广州、深圳商贸企业营业收入比重均超三成，其中广州比重超过三分之一，达34.0%，商业集聚明显。

资料来源：中商产业研究院整理