机械设备行业周报：1月北美半导体设备商出货新高四季度苹果重回第一

时间：2021-03-02 19:50:22来源：华西证券

1月北美半导体设备商出货新高，四季度苹果重回第一。继续重点推荐3C 产业链、面板设备、半导体设备、锂电设备等，推荐：赛腾股份(603283)、先导智能(300450)、快克股份(603203)、迈为股份( 300751 )、英维克( 002837 )，科创板：奥普特(688686)、华兴源创(688001)、柏楚电子(688188)(华西机械&中小盘联合覆盖)、中控技术(688777)(华西机械&计算机联合覆盖)等。

重点行业动态：1 月北美半导体设备制造商出货量创历史新高。

1)近日SEMI 发布数据，1 月北美半导体设备制造商出货金额创历史新高，达30.4 亿美元，环比+13.4%、同比+29.9%，消费电子、5G、汽车电子等重要下游市场需求强劲，晶圆代工产能供不应求，对半导体设备需求增长显著。2)据台湾经济日报，京东方今年将跃居iPhone 13 新机OLED 主力供应商之一，并与鸿海集团旗下触控面板厂GIS-KY(业成)共同开发OLED 面板，国内面板设备企业在前中后段部分生产均有所突破，我们认为京东方进入苹果OLED 供应量将为设备厂带来巨大机遇。

重点推荐：2020 年四季度苹果重回全球智能手机销量第一。1)根据Gartner 数据，2020 年全球智能手机销量大幅下降12.5%至13.5 亿部，Q4 销量降幅收窄至5.4%，为3.85 亿部，其中苹果iPhone 5G 系列手机销量在第四季度猛增，重获全球最大智能手机厂商地位。2)2021 年新款TWS 耳机、iPad 等新产品的陆续上市，将为国内设备企业带来新一轮的设备更新周期，我们判断苹果为抢占市场将加快产品创新周期，国内设备企业将受持续利好，“大年”有望延续。

投资建议：1)看好国内3C 设备和面板设备，推荐赛腾股份、华兴源创等。2)锂电检测成为机器视觉新增长点，推荐全产业布局企业奥普特。3)锂电设备下游空间大，设备公司确定性强，推荐先导智能。4)推荐国内精密温控优质标的英维克、激光切割控制系统龙头柏楚电子(华西机械&中小盘联合覆盖)。5)HIT 有望成为下一代主流电池片技术，推荐迈为股份。6)其他关注：绿的谐波、中控技术(华西机械&计算机联合覆盖)等。

风险提示：经济增长波动加大；相关企业订单获取不及预期等。