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时间：2020-12-04 17:50:48来源：中证网
海富通FOF投资部基金助理苏竞为12月4日发表市场观点，上半年市场主要交易的品种如医药、必选消费、科技等，目前来看这些板块的估值相对较高，未来可能需要一定时间来消化估值。随着疫情缓和、经济不断修复，与经济相关度较高的金融周期板块开始上涨。从历年的“春季行情”现象来看，金融周期板块大概率有不错的表现，因此短期具备一定配置价值。但科技成长和消费升级符合中国经济转型的长期方向，长期来看具有配置价值。
此外，苏竞为表示，VIX恐慌指数大幅下降，市场风险偏好明显抬升。疫苗的出现进一步利好全球经济复苏。今年我国的出口数据持续超预期，一方面在于国内疫情控制较好，及时的复工复产替代了周边新兴出口国家的份额；另一方面，欧美国家内需的复苏快于他们自身供给的复苏节奏，由此出现的供需缺口拉动了我国的出口增速。总体来看，我国明年出口预计继续改善，出口产业链相关企业值得关注。
除了A股以外，苏竞为比较看好港股市场。从流动性角度看，港股受到流动性的冲击较低，叠加港股估值正处于历史低位。随着明年疫苗的推出，全球经济预计大复苏，企业盈利边际改善。此外，一些以新经济为代表的中概股加速回归，为港股注入新的活力。因此，她认为明年港股的表现可能更值得期待。
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