《中国电子特气产业链全景图谱》(附现状、竞争格局、发展前景等)

1、电子特气产业链概览

电子特气，即电子特种气体，是工业气体行业的细分行业之一，根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》标准，电子特气行业归属于“C2619-其他基础化学原料制造”。

2、产业链上游：国内供应较充足

在电子特气行业的上游供应方面，气体原料及化工原料是电子特气的主要生产原料；而气体设备是电子特气的重要生产设备；同时，由于气体产品大多为危险化学品，因此运输环节也是电子特气供应链中不可或缺的一环。

目前，空分设备、基础化学原料供求普遍较为稳定，变动较小。随着国家对环境保护以及工业尾气排放目标的进一步明确，原材料中的工业尾气的供应也将更加充足。

3、产业链下游：晶圆制造是最大的应用领域

电子特气行业的下游应用领域主要包括集成电路、液晶面板和太阳能电池制造等行业。其中，半导体晶圆制造是电子特气最主要的应用领域，应用占比约70%；其次是面板显示领域，市场占比约20%。

在半导体晶圆制造中，所需要的电子特气种类就超过50种，并涉及多个应用环节，被称为半导体制造的“血液”，具体应用环节如下所示：

4、电子特气行业发展现状：

——市场规模不断增长

根据SEMI数据显示，2019年，在半导体晶圆制造材料中，电子特气的市场占比约14%，是仅次于硅片材料的第二大晶圆制造材料，市场规模约46.9亿美元。根据电子特气在半导体市场应用占比测算，2019年，全球电子特气市场规模约67亿美元。

在国内市场中，在国内晶圆制造市场的带动下，2019年，我国电子特气市场规模约152亿元。

——国产替代步伐加快

在企业竞争格局中，目前，国外特气企业牢牢握住了国际及中国市场，其中，空气化工、普莱克斯、林德集团、液化空气和大阳日酸等五大公司控制着全球85%以上的市场份额，形成寡头垄断的局面，国内自给率仍有较大的提升空间。

注：以上数据来源于2018年，2019年数据暂未公布。

同时，经过近十年的发展，我国电子特气已打破了“进口依赖”的局面，国内特种气体行业涌现了一批生产质量稳定，能够被半导体客户接受的电子气体生产企业。具体如下：

5、行业发展前景广阔

——下游应用市场将激发需求

根据电子特气的主要应用领域来看，国内半导体晶圆制造行业未来将保持快速发展。根据SEMI统计数据，2012-2019年，中国半导体材料市场规模逐年增长，从2012年的55亿美元增长至2019年的86.9亿美元，复合增长率为5.88%。在全球半导体材料下行趋势下(2019年，全球半导体材料市场规模同比下降1.12%)，中国大陆是唯一半导体材料市场规模增长的地区。

——政策推动电子特气实现国产替代

另一方面，政策推动电子特气实现国产替代。作为集成电路、显示面板、光伏能源等新兴产业的关键基础原料，为推动这类产业关键材料的国产化进程，近年来，国家相继发布《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》《新材料产业指南》等指导性文件，大力扶持其发展。

2017年，特种气体首次入选国家工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录(2017年版)》，共有3种特种气体入选；截止2019年，已有20个特种特气产品入选，且这些入选项目均应用于集成电路和新型显示行业。

因此，综合来看，随着国内半导体晶圆制造和液晶面板行业的快速发展，在国家政策的推动和供应链国产化进程加速的趋势下，国内电子特气行业将迎来广阔的发展机遇。

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