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华侨城:成功发行20亿元可续期公司债券 票面利率4.38%

时间:2020-09-24 10:50:20来源:中国网地产

9月24日,据深交所披露,华侨城集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)已于2020年9月22日至2020年9月23日成功发行,最终本期债券品种一发行规模为20亿元,最终票面利率为4.38%;品种二未发行。

募集说明书显示,本期债券基础发行规模为10亿元,可超额配售不超过10亿元(含)。债券分为两个品种,引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。

品种一简称20侨集Y1,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权将本品种债券延长1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;

品种二简称20侨集Y2,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

债券牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为兴业证券,联席主承销商为中泰证券。发行首日2020年9月22日,起息日为2020年9月23日。

据悉,本期债券募集资金用于偿还有息债务,剩余部分若超额配售不超过5亿元,剩余部分将用于补充流动资金;若超额配售超过5亿元,其中5亿元用于补充流动资金,剩余部分用于偿还有息债务。具体如下:

华侨城:成功发行20亿元可续期公司债券

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