白马股大反弹 抱团又回来了！33亿外资火速入场 这个概念或将爆火？

本周“两会”即将召开，投资者憧憬新利好政策，叠加前期调整充分。今日早盘，A股在白马股大幅反弹的带动下全面走强，各主要股指全面高开，其中创业板在经历7连跌后，一度强劲反弹逾2%。盘面上，造纸、多晶硅、工程机械、数字货币等板块涨跌居前，证券、保险、银行等金融股略有回调。北上资金净流入逾33亿元。

2020年以来，我国“碳中和”相关政策频繁发声，体现出我国降低碳排放强度的决心。欧、美“碳达峰”至“碳中和”规划过渡期一般都50年—70年，而我国仅30年。生态环境部应对气候变化司司长李高表示，很多发达国家实现碳排放达峰是一个技术、经济发展的自然过程，而我国是为应对全球气候变化自我加压、主动作为，要采取更加有力的政策措施。因此“碳中和”大概率成为“两会”重点。

目前能源、工业、和交运是我国碳排放的主要来源，碳排放量中占比超80%。“碳中和”下光伏、风电等新能源对传统能源的替代大概率将进一步得到强化。今日光伏板块放量高开高走，板块指数一度涨近3%，中材节能、禾望电气、远东股份、汉钟精机等相关概念股涨停。风能板块同样放量高开，力星股份涨逾10%，禾望电气、远大智能等涨停。

由于光伏行业的高景气度，近来单晶硅片涨价声不绝于耳。有电池企业已经收到通知，3月开始，隆基单晶硅片报价全面上调。其中，G1、M6(170μm)单晶硅片上涨0.3元/片，涨幅9%；M10(175μm)单晶硅片价格上涨0.39元/片，涨幅9.6%。隆基股份今日也大涨逾5%，市值半日增加逾200亿元。

交通运输的碳排放控制只能通过增加新能源车渗透率的方式实现，国内新能源车补贴延长至2022年，海外方面欧洲各国政策补贴加大，且碳排放新规趋于严格，在国内外共振下新能源汽车作为“碳中和”背景下需求端的重要产业，景气度将得到保障。早盘，锂电池板块一度大涨逾3%，金银河大涨超10%，海利得、西藏城投、远东股份、西藏珠峰等涨停。

基建也是市场预期的“两会”重点。日前，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右。其中铁路20万公里左右，公路46万公里左右，高等级航道2.5万公里左右。沿海主要港口27个，内河主要港口36个，民用运输机场400个左右，邮政快递枢纽80个左右。

交通运输部新闻发言人孙文剑也表示，今年1月份交通运输主要指标与去年同期相比，投资、货运量、港口货物吞吐量呈现快速增长的特点。1月份，完成交通固定资产投资1912亿元，同比增长42.1%。其中，公路水路完成投资1434亿元，同比增长52.3%。

基建建筑板块今日也高开高走，中钢国际、同济科技、亚翔集成等强势涨停，中材国际、奇信股份、杰恩设计等纷纷大涨5%以上。

另外，近期全国多省市重大项目密集开工，同时5G等新基建也驶入快车道，与之相关的工程机械景气度持续上升。近日，来自安徽、湖北、江苏、上海等地区的部分挖掘机主流品牌代理商相继发布涨价公告，宣布从3月1日起，对所代理销售的挖掘机每台提价0.5万-3万元不等。

在政策预期及产品涨价利好驱动下，工程机械板块早盘放量大涨3.43%，板块内几乎所有个股上涨，汉钟精机强势涨停并创历史新高(复权)，建设机械、三一重工、冰轮环境、山河智能等也纷纷大涨。

国盛证券，国内“两会”临近，指数有维稳需求，叠加上周指数大幅调整。因此，预计本周指数将迎来强势反弹，可积极布局“两会”行情。板块方向上，可积极关注“自主可控”方向的科技、以及“国家安全的”军工等与“两会”政策密切相关的板块。