预见2021：《2021年中国工业软件产业全景图谱》(附产业链、市场现状、竞争格局等)

工业软件是专用于或主要用于工业领域，为提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业管理性能的软件。工业软件覆盖范围广，产品种类多。当前中国工业软件整体处于协同应用末期阶段，工业软件产品占整个软件产品收入比重不到10%，未来仍有较大的增长空间。

行业竞争方面，企业之间盈利能力不均，差别较大，但各有优势。区域格局方面，北京软件业发达，东部地区发达。未来我国工业软件亟需提升自主创新能力。

产业链：覆盖范围广，产品种类多

工业软件是专用于或主要用于工业领域，为提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业管理性能的软件，广泛应用于工业领域各个要素和环节之中，与业务流程、工业产品、工业装备密切结合，全面支撑企业研发设计、生产制造、经营管理等各项活动，是信息化与工业化的融合剂。

从产业链条来看，上游主要是为工业软件产品制造提供基础服务的软硬件，其中硬件主要为计算机设备，主要厂商包括联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁、神舟等企业；软件方面可以分为操作系统、开发工具和中间件，其中操作系统中微软和苹果系统占比较高；开发工具软件中微软、甲骨文、Genuitec等企业有着较为领先的优势；中间件领域，IBM、BEA以及我国的金蝶、东方通科技等企业拥有着较为丰富的经验。从下游来看，工业软件行业覆盖汽车、工程机械、航空航天、电子、家电、国防军工、装备行业等多个领域。

传统意义上，工业软件按用途可以分为产品研发类、生产管理类、生产控制类、协同集成类、嵌入式工业软件等五类；其中嵌入式软件为我国工业软件的主要细分产品，据CCID发布的《中国工业软件发展白皮书(2019)》显示，我国工业软件市场中嵌入式软件销售额占比57.4%，达到一半以上比重，嵌入式工业软件应用包括数控装置、全自动柔性生产线、智能测量仪表、工业机器人、机电一体化机械设备等。

其次为生产控制类，工业自动化控制技术是未来发展的主流方向，在工业自动化发展的过程中，通过信息化与自动化的有机结合来实现对管理的强化以及自动化控制。

政策推动：聚焦核心技术研发，鼓励培养专业人才

为了推动我国工业软件行业的发展，国家相关部门出台了一系列的政策，为我国的工业软件发展发挥了指导性作用。国家做好了工业软件发展行动计划，并且为工业软件发展提出高要求，聚焦工业软件核心技术研发。另外行业人才鼓励、软件学院建设等政策也有利于为中国工业软件行业培养更多的人才。

市场现状：工业软件规模有较大增长空间

国内工业软件发展大概分为三个阶段，第一，是软件本身的发展阶段，在纯软件阶段，国外企业称霸市场；第二，是软件的协同应用阶段，在这个阶段，业务流程进行串通和优化。

国内厂商开始加快发展步伐，逐步追赶国外厂商；第三个阶段是“工业云”的阶段，在这个阶段，软件不再是单一的软件，而是集成多种软件，并提供“软件+服务”的整体解决方案，开始逐步超越国际厂商。

目前我国正处在工业软件协同应用末期-“工业云”前期之间，国内厂商整体尚未能在技术与服务水平上超越国际巨头。我国工业软件行业仍处于管理软件强，工程软件弱；低端软件多，高端软件少的状况。

——占整个软件产品收入比重不到10%

2015-2020年，中国工业软件市场规模不断壮大。据工信部统计数据，2020年工业软件产品实现收入1974亿元，增长11.2%，为支撑工业领域的自主可控发展发挥重要作用。

工业软件产品是软件产品的一种，属于软件和信息技术服务业。全国软件产品规模不断增长，工业软件产品占比不断增长，但是均不到10%。据工信部统计数据，2020年，软件产品实现收入22758亿元，同比增长10.1%，占软件和信息技术服务业比重为27.9%。

工业软件产品实现收入1974亿元，占整个软件产品收入比重为8.7%，占软件和和信息技术服务业比重仅为2.4%，工业软件产品收入占比还有较大上升空间。

——占全球比重约为6.6%

根据Gartner数据显示，2020年全球工业软件市场规模约为4332亿美元，折合人民币约29891亿元。2020年我国工业软件市场规模占全球比例约为6.6%，按照我国制造业增加值在全球占28%以上的份额来估算，我们认为我国的工业软件市场还存在约5倍的增长空间。

竞争格局：行业盈利能力不均，差别较大

中国工业软件重点企业包括用友网络、宝信软件、能科股份、国电南瑞、东方国信、启明星辰等，各企业具有不同优势。用友网络是国内ERP龙头企业；宝信软件扎根钢铁信息化，在钢铁行业的工业软件市占率全国领先；能科股份则是PLM领域龙头企业等。

但是从工业软件重点企业经营情况看，国内工业软件上市企业盈利能力不均，且处于较低水平。通过2020年前三季度国内部分工业软件上市企业盈利表现来看，企业间盈利能力差距较大，各个企业毛利率差距较大，反映出行业盈利能力不均，差别较大。

区域：北京软件业发达，东部地区发达

从地域上看，主要软件大省保持稳中向好态势，部分中西部省市快速增长。软件业务收入居前5名的北京、广东、江苏、浙江、上海共完成收入53516亿元，占全国软件业比重的65.6%。软件业务收入增速高于全国平均水平的省市有15个，其中增速高于20%的省份集中在中西部地区，包括青海、海南、贵州、宁夏、广西等。

据CCID发布的销售额区域分布数据来看，我国工业软件销售额规模最大的为华东地区，占比达到36%；其次为中南地区，占比达26%。主要为华东、中南地区相关企业众多，产业众多，经济发达，对于工业软件的市场需求巨大。

注：由于CCID等官方渠道暂未更新最新数据，以上数据为2018年数据。

痛点：亟需提升自主创新能力

工业软件是工业技术的软件化，已经渗透和广泛应用在各个工业领域和环节。在中国制造2025的大背景下，工业企业转变发展模式、加快两化深度融合成为大势所趋，工业软件以及信息化服务的需求继续增加，中国继续保持着全球工业软件市场增长生力军的地位。

但是我国工业软件仍存在较多发展痛点，如中国应用的大部分工业软件核心技术掌握在国外厂商手中，自主工业软件的缺失成为我国制造业发展的安全隐患。

许多关键领域如工业软件的基础架构、高档数控机床的数控系统仍然依赖于发达国家，过度依赖国外的工业软件，不利于我国工业技术的创新和积累，甚至阻碍高端化。我国工业软件健康发展有赖于自主创新能力的不断提升，因此提升行业自主创新能力是当务之急。