健康险“6666”！三季度保费增速一马当先 若按年均25%增速年内或摸高8000亿

这几日，健康险最新的保费表现，令不少保险人感到“兴奋”。

1月-9月，健康险保费6666亿元，同比17.4%。这一增速一骑绝尘，不仅远超行业保费平均增速，还大幅超过寿险、万能险及意外险增速。

穆迪副总裁/高级分析师袁永基表示，疫情的爆发不仅促进了2020 年健康险保费增长，也将加速中国医疗市场的改革和商业化进程，并提高消费者对于新健康服务模式的接受度。这些趋势将会推动各类健康险产品的需求和新的参与渠道。

年内能否攀登8000亿高峰？

今年以来，疫情提高了居民对疾病的自我防范意识和对健康风险的保障意识，激发了健康险的配置需求，推动了健康险行业迅速发展。

在银行业保险业一季度运行发展情况发布会上，银保监会副主席黄洪指出，从宏观环境看，各项政策措施陆续出台，疫情对经济社会发展的负面影响将逐步减弱。我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，同时社会风险意识、群众保险意识将得到显著提高，对保险功能作用的认识将进一步加深，保险保障需求将持续增长，这是大趋势。

根据银保监会等13部委联合发布的《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》，力争到2025年，健康险市场规模超过2万亿元；力争到2025年，为参保人积累6万亿元养老保险责任准备金。

按照这一目标测算，天风证券表示，2020-2025年养老、健康险复合增速为20%左右。未来健康与养老产品及服务将成为养老保险体系的重要着力点，巨大的市场需求和持续的政策支持，将促进商业养老保险进入快速发展阶段。

某保险公司健康险业务负责人更为乐观。他表示：“若按年均25%的增长速度，2020年，健康险保费将达到8000多亿元，成为与财产险、寿险并驾齐驱的三大业务种类之一。”

诚然，健康险行业还有诸多利好因素。例如，今年4月，银保监会发布了《关于长期医疗保险产品费率调整有关问题的通知》，通过引入费率调整机制，解决了困扰医疗保险发展的制度障碍，明确传达了鼓励发展长期医疗保险的积极信号，有利于为消费者提供保障期限更长、保障责任更加全面的保险产品，更好地满足消费者长期健康保障需求。

国泰君安非银金融行业首席分析师刘欣琦认为，长期医疗险市场发展前景广阔。在政策鼓励下，未来保险公司有望设计更多满足消费者需求的长期健康险产品，并通过费率调整平滑利润，预计健康险将继续保持高速增长。

不过，麦肯锡咨询报告显示，SARS驱动了健康险业务发展。2003年SARS结束后，围绕“SARS”保障需求出现了各种保险创新产品，当年健康险业务甚至连续几个月出现100%到300%的高增长。2004年后，寿险、健康险、意外险增速大幅放缓；而财险，特别是企财、责任、货物运输保险增速则持续大幅增长。

健康险消费群体有进一步下沉趋势

今年以来，健康险市场出现了一系列新变化。水滴保险研究院的一份报告显示，今年健康险用户层面出现了新的趋势。其中，三线及三线以下城市的用户保险意识被唤醒，订单量增长幅度超过一二线城市，健康险在下沉市场的发展需要重点关注。

对此，众安金融科技研究院相关人士分析称，健康险消费群体有进一步下沉和扩展的趋势，县域级分支机构铺设完备的传统保险公司和已经下沉市场的互联网平台将会从中受益。

不仅如此，普华永道中国金融行业管理咨询合伙人周瑾指出，疫情过后，不同客群未来的保险需求在全面提升的同时，也会更差异化、碎片化。 例如，老年人在疫情刺激下，可能爆发出强烈的健康险购买需求；面临赡养老人、养育小孩压力的中青年，可能会更关注家人的意外险以及自身的健康险需求。疫情之后，营销可以聚焦家庭与健康主题，从客户个体延展到家庭成员，利用家庭账户进行综合营销，这些情景都需要通过精细客户分群来深入洞察。

对于健康险的经营，东吴人寿相关负责人表示：“市场的定位客观上要求保险公司必须专业化经营健康险，才能发挥核心竞争力和服务优势，保险公司应从组织变革、经营体系、队伍建设三个方面努力提高专业化经营水平；健康险未来的大发展不单纯是保险产品的开发与销售，而更多的是构建由医疗服务、药品供应、健康管理、护理养老等多产业组成的健康服务链和利益共享链。”

持续加大健康管理投入布局

值得一提的是，越来越多的保险公司将健康管理嵌入健康保险中。如此一来，形成了一个从“低频”向“高频”的逻辑关系，即通过健康保险、健康管理等布局形成业务闭环，为消费者提供以保险保障为核心，并融合疾病预防、健康管理，到医疗问诊及医疗信息的一站式解决方案，从住院保障的低频服务切入至在线诊疗的高频互动。

袁永基称：“更商业化的医疗服务将会扩大保险公司的作用并提升其业务实力。”

具体而言，这些趋势将催生出中国医疗保险体系新业务模式，即摒弃单纯的付款人传统模式，而更全面地整合医疗供应链，与投保人和医疗服务提供商直接沟通互动，参与途径包括直接投资或与医疗卫生价值链中的第三方合作。

不过，袁永基坦言，这些转变在促进产品差异化以及改善客户数据获取渠道方面将具有重要影响，但也蕴含着风险，包括投资于新模式所涉及的初始投资成本，以及健康险产品在实现承保盈利能力之外还需满足中国多项社会目标。

长期来看，保险公司未来将持续加大在健康管理上的投入布局，并且通过营销资源的整合，运用科技将数据生态与传统服务揉合，在健康险各个环节实现服务提升，构建更加高效、便捷的数字化服务体系，从而做到全流程风险管控。