【早盘内参】财政部：取消港口建设费 调整民航发展基金

每日精选

中国政府网：国务院总理李克强3月24日主持召开国务院常务会议，部署实施提高制造业企业研发费用加计扣除比例等政策，激励企业创新，促进产业升级；决定将普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划进一步延至今年底；通过《中华人民共和国职业教育法(修订草案)》。

新华社：近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步深化税收征管改革的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。意见要求，到2025年，深化税收征管制度改革取得显著成效，基本建成功能强大的智慧税务，形成国内一流的智能化行政应用系统，全方位提高税务执法、服务、监管能力。

财政部网站：自2021年1月1日起取消港口建设费。以前年度欠缴的港口建设费，相关执收单位应当足额征收及时清算，并按照财政部门规定的渠道全额上缴国库。自2021年4月1日起，将航空公司应缴纳民航发展基金的征收标准，在按照《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔2019〕46号)降低50%的基础上，再降低20%。

宏观经济

上海证券报：3月23日，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例(征求意见稿)》公开征求意见，明确规定智能网联汽车经登记取得登记证书、号牌和行驶证后，可在深圳市高速公路和城市高架路等道路上行驶。虽然现阶段高等级自动驾驶尚未完全落地，但经过多年发展和短期蛰伏后，自动驾驶离“上路”越来越近了。

界面新闻：3月24日下午，国务院新闻办举行发布会，交通运输部副部长王志清介绍交通运输领域贯彻落实“十四五”规划《纲要》，以及加快建设交通强国有关情况。国家“十四五”规划《纲要》对交通运输提出了多项任务要求，涵盖了综合交通运输通道、网络、枢纽的建设，城市群都市圈、农村交通发展以及运输服务提升、运输市场改革等方面。

每日经济新闻：北京银保监局通报，发现涉嫌违规流入北京房地产市场的个人经营性贷款金额约3.4亿元，加之此前广州、深圳等地公布的数据，初步计算，目前查出的问题经营贷金额约6.69亿元。此前，广州各大银行已开始严查买房首付款来源，购房“首付”必须为家庭自有资金，给投机购房的人敲响警钟。

行业动态

大众证券报：虽然早前陆续披露的业绩快报已经让市场对于银行2020年的整体盈利情况有了一定预期，但随着银行年报季的来临，展露出的喜人数据和增长潜力仍然让市场为之一振。上周五披露的招商银行年报显示，这位 “零售之王”以973.42亿元的归母净利润和4.82%的净利同比增幅再一次确立了自己的地位。

证券时报网：据百川资讯数据，23日，电池级碳酸锂均价再度上调每吨1000元，达到8.75万元/吨的年内新高，较上月上涨12%。华创证券指出，目前，澳洲锂矿供应紧张问题仍未缓解，成本端支撑显著。本轮碳酸锂行情主要由需求主导驱动，之后有望叠加澳洲锂辉石矿山产能出清，原料锂辉石价格启动推动碳酸锂和氢氧化锂价格共振，行业景气度有望持续提升。

证券时报网：华创证券指出，科技部组织编写的《中国碳捕集利用与封存技术发展路线图(2019版)》提出，2050年前，CCUS技术实现广泛部署，多个CCUS产业集群建成，实现二氧化碳利用封存量超过9.7亿吨/年，产值超过5700亿元/年。CCUS蕴含巨大潜力和机会，相关公司有望受益。

中信证券研究：当前全球原油需求尚未展现出长期超预期增长的可能性，此轮油价进入超级周期的基本面基础尚不存在。但在可预见的未来1-2年，后疫情时代需求的持续复苏极为确定，同时流动性宽松和美国双赤字(财政赤字及经常账户赤字)有较大概率导致美元长期走弱，需求端复苏及弱美元预期有望支撑油价中枢长期上行。中信证券表示，看好石油化工行业的整体业绩表现，近期重点公司股价均已回调至合理偏低的估值区间。

中国证券报：近期次新股行情异常活跃，不少投资者表示，想起了2018年的万兴科技。3月23日，在次新股板块中，南网能源一枝独秀，上市以来累计涨幅超过9倍；而此前9天8个涨停板的顺博合金，收盘价差一分钱再度涨停。

证券时报网：交通运输部总规划师兼综合规划司司长汪洋表示，将加快北斗系统在交通运输行业的推广应用，打造先进实用的运输装备体系，促进集装化、厢式化、标准化装备应用，推广应用自动化码头等设施设备。

股市聚焦

证监会网站：近日，证监会对海通证券、海通资管在开展投资顾问、私募资产管理业务过程中未审慎经营、未有效控制和防范风险、合规风控管理缺失等违规行为下发行政监管措施事先告知书。

新股申购：华亚智能、真爱美家、中农联合、中金辐照。

新债申购：洋丰转债、杭叉转债。

新股上市：奥泰生物、贝泰妮。

公司新闻

华域汽车：2020年净利同比降16.4% 拟10派7.5元

福蓉科技：2020年净利同比增21% 拟10派3.6元

浙江众成：2020年净利1.7亿元同比增164%

紫金矿业：一季度净利预增121%-140%

亚普股份：2020年净利同比增31.81% 拟10派7元

新华保险：2020年净利同比降1.8% 拟10派13.9元

广电运通：一季度净利预增30%-50%

江苏租赁：2020年净利同比增18.56% 拟10派3元

沪电股份：2020年净利同比增11.35% 拟10转1派2元

中海油服：2020年净利同比增8% 拟10派1.7元

博敏电子：2020年净利同比增22.4% 拟10派0.6元

石化油服：2020年净利7897.8万元同比降91.4%

分众传媒：一季度净利预增超31倍

沙钢股份：一季度净利预增83%-175%

中国国贸：2020年净利同比降15.12% 拟10派4元

上海能源：2020年净利同比增16.35% 拟10派2.78元

金春股份：2020年净利同比增212% 拟10派7元

宝胜股份：中标约4亿元产品采购项目

英杰电气：上海谱润拟减持公司不超3.42%股份

新智认知：控股股东一致行动人拟不低于5000万元增持股份

粤水电：拟60亿元新疆投建光储一体化项目

天能重工：拟17.5亿元投建500MW光伏发电项目

万华化学：将在福建江阴港城经济区东区规划石化产业链

中信海直：拟摘牌收购华夏九州通用航空股权

中金环境：拟收购控股股东关联方危废处置业务资产

威创股份：可儿教育股权转让款逾期未付

彩虹股份：控股股东不存在涉及公司控制权转让等事项

闻泰科技：将与欧菲光就资产收购事项进行沟通与协商

纳川股份：筹划公司控制权变更事项 25日起停牌

科德教育：与慧闻少林武术文化实业集团战略合作

君实生物：公司产品纳入突破性治疗药物程序

西部黄金：控股股东拟向金源公司转让公司10%股份

ST地矿：申请撤销其他风险警示

中国巨石：生产经营正常玻纤仍供不应求

永太科技：子公司年产1500吨功夫酸项目试生产

数据一览

沪深股市：沪指跌1.30%，报收3367点；深成指跌1.47%，报收13407点；创业板指跌1.25%，报收2634点。沪股通净买入55亿元，深股通净卖出4.94亿元。市场午后低位震荡，指数集体跌逾1%，个股逾2800只下挫，跌幅超9%个股近50家，市场分化严重。板块上，宁德时代等指标股继续下挫，资金仍聚焦碳中和，南网能源、中材节能等高标分化加剧，尾盘，顺控发展炸板跳水，低位碳捕捉、碳交易、森林碳汇等分支补涨，券商股拉升护盘，超跌的白酒等消费股反弹，医美、天然气等概念午后异动，有色、化工、航空等顺周期板块重挫。

港股：香港恒生指数收跌2.03%报27918.14点，南下资金全天净卖出69.43亿港元。恒生科技指数跌3.07%，快手跌逾12%，舜宇光学科技跌5.82%，美团跌近4%。有色金属板块重挫，江西铜业股份跌9.36%，中国铝业、紫金矿业跌逾8%，洛阳钼业跌7.87%，五矿资源跌7.61%。汽车股普跌，吉利汽车跌11.75%，长城汽车跌8.5%，比亚迪股份跌6.87%。

沪深港通：北上资金净流入50.06亿。药明康德净买入8.32亿，中国平安净买入5.63亿，紫金矿业净买入4.12亿，贵州茅台净买入3.31亿。隆基股份净卖出2.58亿元，立讯精密净卖出2.21亿元。

龙虎榜：云铝股份再度跌停，深股通买入1.19亿元并卖出1.14亿元，一机构买入3136万元，两机构合计卖出7780万元。

融资融券：截至3月23日，沪深两市两融余额为16539.25亿元，较前一交易日减少26.3亿元。其中，融资余额为15113.49亿元，较前一交易日减少13.89亿元；融券余额为1425.76亿元，较前一交易日减少12.41亿元。

Shibor: 3月24日隔夜shibor报1.8220%，下跌15.40个基点。7天shibor报1.9920 %，下跌17.60个基点。3个月shibor报2.6810%，下跌0.80个基点。

楼市观察

每日经济新闻：3月18日、3月23日，合肥市公安、市场监管、房产管理等相关部门联合对“博澳丽苑”小区业主凡某、邵某，“大溪地”小区业主孙某、潘某，“中铁国际城”小区卫某等5名人员分别进行约谈教育，要求涉事人员坚决贯彻落实中央关于“房住不炒”政策，充分认识错误，立即消除影响。有关部门对其中3人采取限制本市商品房屋交易措施。

国际资讯

第一财经日报：俄罗斯的面包、尼日利亚的大米，以及阿根廷的牛肉，这些在世界不同大洲、看似毫无关联的食品，最近却呈现出了一个共同特征：涨价。世界银行的数据显示，受到新冠肺炎疫情影响，全球食品价格在2020年总体上涨了20%。然而进入2021年后，食品上涨的势头走上了“百尺竿头更进一步”的模式，这让各国政府相当头疼。

界面新闻：当地时间3月23日，中国台湾航运公司长荣海运旗下的超大型集装箱船“ Ever Given”号搁浅在苏伊士运河北部航段，造成苏伊士运河大堵塞，水路双向封航。截至目前，亚洲至欧洲的运输航线正处于停滞状态。业内分析指出，如果没有及时抢通，将对全球航运产生重大影响。

汇率

人民币：3月24日，在岸人民币对美元即期汇率16:30收盘价报6.5236元，较前收盘价跌128点。

期货行情

国内期货：国内商品期货收盘走势分化，能源板块跌幅居前，原油、LPG、低硫燃料油跌超3%，郑棉、沪锡、燃油、棉纱跌超2%，沪银、沪锌、硅铁、沪镍、PVC、淀粉跌超1%。铁矿、螺纹涨超2%，动力煤、豆粕、苹果、热卷涨超1%。

海外指数

美国市场：美东时间周三，美股三大指数全线收跌，纳指跌逾2%。盘面上，大型科技股、中概股、新能源汽车股、疫苗股、区块链、航运股、散户抱团概念股普跌；油气股集体反弹。截止收盘，道指跌3.09点，跌幅0.01%，报32420.06点；纳指跌265.81点，跌幅2.01%，报12961.89点；标普500指数跌21.38点，跌幅0.55%，报3889.14点。

欧洲市场：欧股主要指数涨跌互现，德国DAX30指数收跌0.35%。截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数24日报收于6712.89点，比前一交易日上涨13.70点，涨幅为0.21%；法国巴黎股市CAC40指数报收于5947.29点，比前一交易日上涨1.99点，涨幅为0.03%；德国法兰克福股市DAX30指数报收于14610.39点，比前一交易日下跌51.63点，跌幅为0.35%。

亚洲股市：日经225指数收盘下跌2.04%。韩国KOSPI指数收盘下跌8.39点，跌幅0.28%，报2996.35点。