2021年中国透明质酸市场竞争格局与发展前景分析 食品级应用稳定、医药级应用加速

透明质酸又称作玻尿酸，拥有优质保湿性能等多种生物功能。中国是全球最大的透明质酸原料产量过国，同时中国透明质酸行业销量呈现逐年增长的态势。

应用场景不断扩展

透明质酸也称作玻尿酸，玻尿酸最早出现在1934年，由美国哥伦比亚大学的一位教授Karl Meyer与其助手在牛眼玻璃体中提取而出，然而当时提取操作复杂，成本高昂，尚不能实现规范化生产；

1985年日本化妆品公司资生堂成功采用微生物培养法制备玻尿酸，此举大大降低了玻尿酸的制作成本，使规模化生产成为可能，并且能够根据临床应用需求灵活设定玻尿酸分子量大小，极大地拓宽玻尿酸的应用场景，从此玻尿酸行业快速发展起来，同时，微生物培养法也在不断精进。

2020年玻尿酸步入应用扩展期，2020年我国已经通过透明质酸作为普通食品添加剂的技术审查，未来随着技术的进步和研究深入，透明质酸更多应用场景将会继续发现和扩展。

伴随生物发酵技术的不断突破以及交联技术的不断成熟，以玻尿酸为原料的产品及服务近年来呈现高度火热的态势。根据弗若斯特沙利文报告显示，2018 年全球透明质酸原料市场销量达到500吨，预计2024年全球市场销量能达到1150 吨。

从细分市场来看，2014-2018年日化级的玻尿酸原料销量占据主导地位，复合增速为18%。而食品级玻尿酸已在多个国家和地区得到认可，在国外主要用于口服保健食品类，因此国外市场增量较大。国内市场已上市的含玻尿酸的保健食品有20+种，功能大多数为改善皮肤水分和增加骨密度。

华熙生物成为绝对龙头

2020年6月，华熙生物完成对东辰生物的收购，由此可见2020年全球透明质酸原来的市场竞争格局将进一步集中，华熙生物市占率有望超过45%，成为行业的绝对龙头。

食品级应用稳定医药级应用加速

玻尿酸按用途和技术要求可分为医药级、日化级、食品级和宠物级，主要的行业壁垒体现在技术方面。医药级别的玻尿酸对于质量和纯度的要求最高，其次是化妆品级，最后是食品级和宠物级。目前宠物级的透明质酸应用仍处于非常早期的阶段。

医药级透明质酸终端产品可分为医疗美容、骨科治疗和眼科治疗。其中预计医疗美容类和眼科治疗类终端产品市场规模将分别以16.8%和11.2%的高复合增长率增长，而骨科治疗类以4.0%的速度平稳增长。

鼓励创新的政策推动、“化妆品人口”增加以及技术上的不断突破，共同推动日化产品级透明质酸终端产品市场的稳步发展。国内日化产品级透明质酸终端产品市场规模预计将以7.6%持续增长，在2024年将增长至920亿元。

相比其他场景，食品级透明质酸终端产品市场规模明显较低，现阶段主要集中应用在保健食品上，整体成熟度还有较大的提升空间。

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