预见2021：《2021年中国汽车保险产业全景图谱》(附产业链图、市场规模、竞争格局)

汽车保险产业链参与者众多，除了供给端的产险公司和需求端的车险用户外，还包括渠道端、监管端、风控端、服务端等。近年来国家政策对于车险进行综合改革，整体加强监管力度；另外，汽车保有量增速放缓进一步影响汽车保险保费收入增长。

在汽车保险市场增长趋缓的背景下，我国车险市场竞争进一步加剧。人保财险、平安产险和太平洋产险长期以来是我国财险以及车险市场的三巨头。三家公司市场总份额达67.23%，超过全国一半以上比重，市场集中度较高。

汽车保险产业链参与者众多

中国汽车保险产业链结构参与主体众多，除了供给端的产险公司和需求端的车险用户外，还包括渠道端、监管端、风控端、服务端等。汽车保险产业链上游包括汽车制造商、金融公司；保险公司与上游之间通过产业合作连接起来，与产业链下游则通过业务进行合作。提供车险的保险公司，其业务主要来自于直属展业，约占50%，剩下的很大一部分则来自保险中介，包括专业分销机构和兼业分销机构。专业分销机构包括保险经纪公司和代理公司；兼业分销机构则主要包括4S店和维修店。

监管端方面有中国银保监会与保险协会，针对汽车保险行业发展存在的一系列问题，近年来国家政策对于车险进行综合改革，整体加强监管力度。2020年9月，《中国银保监会关于印发实施车险综合改革指导意见的通知》指出未来针对车险市场的主要目标为建立市场化条款费率形成机制，产丰富品服务，合理化附加费用，健全市场体系，推动市场竞争有序进行，车险高质量发展等。

图表2:2015-2020年我国车险发展政策一览

汽车保险行业规模增长趋缓

机动车辆保险是财险领域第一大业务，社会关注度高。2019年我国车险承保机动车达2.6亿辆次，同比增长1.96%，下降约7个百分点，增速趋缓。

根据银保监会数据，2018-2019年我国保险公司车险保单数量呈小幅上升趋势。2019年保险公司车险保单数量累计达4.97亿件，同比增加11.02%。2020年11月底，我国保险公司车险保单数量为4.8亿件，同比增加8.35%。

2015-2019年，我国车险保费收入持续增长，从6199亿元增长至8188亿元，我国车险保费收入增速波动下降；自2017年开始我国车险保费收入增速下滑至4%左右；2019年，我国车险保费收入增速仍不足5%。2020年前11个月我国车险保费收入增长2.28%至7480亿元。

我国汽车保险保费收入占财险保费收入的比例持续下降，从77.54%下降至59.88%，但是仍然超过一半比重。

汽车保有量增速放缓影响保费增长

近年来随着中国经济增长，新车销售量稳步增长，增速放缓。2019年新车销售量为2500万辆，下降了10.97%，为近年来较低水平。二手车市场自2015年以来发展迅速，2019年销量达1500万辆，同比增长8.52%。因汽车所有权关系转变并不会给汽车带来新的保费收入，二手车增长不会带来增量汽车保险需求，同时因为侵蚀新车市场，拖累保费增长。

2015-2020年H1我国汽车保有量增速与汽车保险保费收入增速均呈下降趋势。2020年上半年，我国机动车保有量增速较上年同期有所放缓，为5.9%，使得后市场汽车保险行业的保费收入增速有所放缓，截至2020年6月底，我国汽车保险行业保费收入增速仅为2.92%。

人保、平安、太保三家险企市场份额合计近2/3

在汽车保险市场增长趋缓的背景下，我国车险市场竞争进一步加剧。我国的保险业务在1986年以前由原人保独家垄断，长期的寡头垄断和保险牌照的稀缺性，共同导致车险市场集中度较高。人保财险、平安产险和太平洋产险长期以来是我国财险以及车险市场的三巨头。

从车险保费收入看，2019年人保财险公司车险保费收入达2629.28亿元，占全国汽车保险保费收入比重为32.11%；其次为平安产险，车险保费收入达1943.15亿元，占比达23.73%；中国太平洋财产保险车险保费收入达932.18亿元，占比11.38%。三家公司市场总份额达67.23%，超过全国一半以上比重，市场集中度较高。

从中国三大保险公司车险保费收入变化来看，2018-2019年，人保财险公司车险保费收入规模较大，达到2629.28亿元，位居第一位；其次为平安产险。在增速方面，平安产险公司增长迅速，2019年车险保费收入增速达到6.90%。

从车险保费收入占公司总保费收入情况来看，2019年平安产险超过太保产险，车险保费收入占公司总保费收入比重最高，达到71.72%。但是2019年三家公司车险保费收入占公司总保费收入比重均出现下降。

从公司车险承保利润来看，2019年人保财险表现亮眼，车险承保利润大幅增长111%至82亿元，约为平安产险的1.67倍，太保产险的4.82倍。

随着互联网的发展，汽车保险产业链参与者众多，势必产生较多问题，随着政府加强行业监管，汽车保险行业发展将趋于规范。据中汽协预测，2021年我国汽车总销量预计达2630万辆，同比增长4%左右。

2021年中国汽车市场将呈现缓慢增长态势，未来五年汽车市场也将会稳定增长，2025年我国汽车销量有望达到3000万辆，汽车销量的增长一定程度推动汽车保险行业发展。