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“双11”预售大战即将打响 谁会是美妆类最大赢家?

时间:2020-10-20 16:49:20来源:第一财经

一年一度的“双11”购物狂欢节今晚即将拉开帷幕,首波预售将于21日零点开售。

去年的“双11”,完美日记、雅诗兰黛等多个品牌预定火爆,仅1小时,成交额就已破亿元。受此影响,当时A股市场上,涉及美妆和直播带货的上市公司直线拉升,朗姿股份、御家汇等纷纷涨停。

今年的预售大战“打响”后,A股的相关板块还有没有机会?

回顾过往大促,美妆销售额轻松破亿

天猫官方数据显示,2020年天猫618预售开场1小时,成交额同比增长高达515%,其中美妆7分钟成交额超过5亿,预售两小时内,兰蔻、欧莱雅、后等品牌成交额突破1亿。

事实上,2019年的“双11”,美妆已经超过3C,成为体量最大、增速最快的品类。

2019年阿里巴巴公布的数据显示,去年“双11”,美妆类目整体同比2018年增长70%以上,84分钟超过去年全天。在2019年11月11日当天下单的美妆用户同比增长30%以上。

而2019年“双11”,最终跻身“亿元俱乐部”的55个美妆个护品牌中,国货新锐及转型的传统品牌占据了近三成,受欢迎,百雀羚、自然堂、完美日记和薇诺娜的销售额居前。

美妆、直播带货,这些上市公司都有望受益

国泰君安指出,“双11”大促即将开启,平台端,天猫“双11”大促由一波增加为两波,尾款支付时间显著延长有望刺激消费增长,京东、拼多多等平台也推出多项针对性补贴和优惠政策;品牌端,美妆品牌纷纷推出大额买赠、头部主播带货、“双11”定制礼盒等多种促销活动,多维度发力“双11”,板块四季度GMV增速回升可期。建议关注珀莱雅、御家汇、壹网壹创、青松股份、上海家化、若羽臣、丸美股份、飞亚达、永辉超市、家家悦、王府井、天虹股份、步步高等。

华福证券表示,2019年我国美妆行业市场规模达到4225亿元,预计2022年中国美妆行业市场规模将突破5000亿元,2023年我国美妆行业市场规模将达到5490亿元左右,行业发展空间巨大。展望即将到的“双11”电商大促,建议投资者关注:

化妆品板块,重点推荐珀莱雅、丸美股份、上海家化、华熙生物;

电商代运营企业与电商龙头:壹网壹创、若羽臣、阿里巴巴与京东。

开源证券认为,2020年“双11”玩法丰富,利好代运营和新营销。2020 年“双11”不仅开拓“双预售”的模式,拉长消费时间,同时直播电商在2019年“双11”的成功试水后,2020年有望展现“群雄逐鹿”的场面,各平台均推出多样化的玩法吸引消费者购物。淘系代运营有望从“双预售”中受益,从而提升四季度整体业绩,重点推荐壹网壹创,其他受益公司包括丽人丽妆、若羽臣、宝尊电商。“快抖”进军直播电商,以黑马姿态角力2020年“双11”,淘宝直播竿头日进,创新玩法,品牌方或增加直播电商平台的营销支出,利好以达人为媒介的新营销公司,且随着抖音直播封闭外链,抖音电商生态的新型代运营服务商或从中受益,重点关注姚记科技(投资淘宝直播达人数量第一的MCN 构美,子公司芦鸣科技拓展抖音小店代运营)、元隆雅图(谦玛网络进军新平台代运营)、值得买(星罗赋能直播供应链,运营华熙生物、中国中免等多个抖音账号),受益公司包括蓝色光标、华扬联众。

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