2020年中国ETC行业市场现状及发展趋势分析 智慧停车或将成为其率先突破场景

ETC行业定义

ETC(Electronic Toll Collection System)称为电子不停车收费系统，是目前世界上普遍使用的道路收费方式。它是利用基于5.8GHz微波频段的专用短程通信(DSRC)技术设备来实现电子不停车收费。

1、ETC设备主要由RSU和OBU组成

当用户不停车通过ETC入口站时，ETC系统通过无线通信方式将入口信息发至OBU，OBU向集成电路卡(IC)中写入入口信息；当用户通过ETC出口站时，ETC系统通过RSU及OBU之间无线通信读取OBU和集成电路卡(IC)卡中的入口信息等相关信息，计算通行费并完成电子钱包扣款，进而实现不停车收费。

ETC设备主要由路侧设备(RSU)和车载设备(OBU)组成，路侧设备主要是指安装在车道控制系统前端，发挥信息采集作用的专用设备，其由天线和读写控制器组成；车载设备是指安装在用户车辆上作为记录车辆通行信息的车载设备。

按照应用领域的不同，ETC可细分为高速公路电子不停车收费系统(高速公路ETC)、多车道自由流电子收费系统(多车道自由流ETC)以及智能停车场收费系统(停车场ETC)。

ETC行业的上游为电子元器件、电池、芯片等电子设备制造业，下游为道路运营商、交通管理部门、系统集成商以及银行、汽车厂商等。

首先ETC原材料供应商包括传感器、集成电路、电子元器件、芯片等硬件供应商；其次是设备提供商和服务商，包括各类系统供应商、集成商及服务商，还有与之相关的电信运营商或内容提供商等；ETC的建设主体，包括政府、交通管理部门、高速公路运营商等；

最后是使用者，道路设备的使用者包括交通管理部门、高速公路专营公司，车载设备的使用者包括汽车运营企业、客货运公司、其他团体以及个人用户等。

2、ETC系统提升通行效率且节能环保

人工收费方式需要车辆完成减速，怠速排队、缴费，加速离开的运行过程，收费站经常伴随着大量的拥堵和尾气排放问题。

与传统人工收费(Manual Toll Collection，简称MTC)相比，ETC收费模式每车收费过程耗时不到5秒，其收费通道的通行能力是人工收费通道的5到10倍。除此之外，ETC收费模式无需扩建收费广场，节省收费站的占地面积；同时无需排队停车，提高通行效率且减少了停车时的废气排放和对城市环境的污染。

根据交通运输部路网中心测算，2019年1-12月，全国使用ETC实现节约车辆燃油约18.22万吨，能源节约效益约17.21亿元，减少氮氧化物排放约433.05吨，碳氢化合物排放约1443.49吨，一氧化碳排放约5.42万吨。

3、高速公路建设持续推进为ETC发展奠定基础

我国高速公路建设虽然起步相对较晚，但是整体发展较快。交通运输部《2019年交通运输行业发展统计公报》最新公布数据显示，截至2019年年末，全国公路总里程501.25万公里，其中高速公路里程14.96万公里，增加0.70万公里；高速公路车道里程66.94万公里，增加3.61万公里。国家高速公路里程10.86万公里，增加0.31万公里。

高速公路由于建设成本高，90%以上多采用收费方式运营，《2018年全国收费公路统计公报》公布数据显示，2018年我国收费高速公路13.79万公路，占高速公路的95%以上，2019年初步统计收费高速公路里程为14.69万公路。

在高速公路建设不断推进的同时，对于高速公路的需求量也逐年上涨。根据交通运输部统计数据，2016-2019年，我国高速公路年平均日交通量和日均行驶量均不断增加。2019年国家高速公路年平均日交通量为27936辆，增长4.1%，年平均日行驶量为147826万车公里，增长3.4%；普通国道年平均日交通量为10641辆，增长3.1%，年平均日行驶量为174788万车公里，增长1.0%。

高速公路流量不断增长的同时，通行费也随之上升。根据交通运输部统计数据，2018年全国收费高速公路通行费收入为5168.4亿元，比2017年增长了8.75%。其中，政府还贷高速公路通行费收入2016.0亿元，经营性高速公路通行费收入3152.4亿元。2019年全国收费高速公路通行费收入约在5643亿元左右。

在高速公路流量不断增长以及通行费不断上升的背景下，传统人工收费模式的缺点逐渐显现，收费通道的通行能力是人工收费通道5-10倍的ETC收费系统迎来发展的良机。

4、政策推动ETC行业快速发展

政策是推动ETC行业发展的重要推手。2014年3月起，为充分发挥ETC的规模效益，交通运输部决定组织全国ETC联网工作，到2015年9月，全国ETC系统实现联网运营。

2019年国家发展ECT的政策密集出台。2019年3月，李克强总理在《政府工作报告》中提出，两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费。针对这个目标，国务院办公厅5月16日印发了《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，提出“2019年底前各省(区、市)高速公路入口车辆使用ETC比例达到90%以上”的目标。

2019年5月24日，交通运输部印发了《关于大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知》提出“从2019年7月1日起，严格落实对ETC用户不少于5%的车辆通行费基本优惠政策”

2019年5月28日，国家发改委印发了《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》。《方案》提出到2019年12月底，全国ETC用户数量突破1.8亿，高速公路收费站ETC全覆盖，高速公路不停车快捷收费率达到90%以上，力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站。

在国家层面连续推出三个关于ETC、收费站政策后，用户总量增长速度开始进一步加快。根据交通运输部路网中心数据显示，2019年5月底，我国ETC用户总量为8367万辆，较2018年底新增711万，月均新增142.2万辆；2019年6月新增用户237万，2019年7月新增用户1345万；截至2019年12月31日，全国ETC用户累计达到2.04亿，新增ETC用户约1.27亿。

同时根据交通运输部路网中心发布数据，截至2019年12月底，全国29个联网收费省份(除海南、西藏外)已建成ETC专用车道27546条，比2018年底增加约7351条，增幅约37.36%，ETC主线收费站覆盖率达99.32%，匝道收费站覆盖率达98.45%。

根据交通运输部路网中心发布数据，2019年1-12月，全国高速公路网客车交易量90.43亿笔，其中ETC交易量48.21亿笔，占客车交易量比例53.3%，同比分别增长8.4%、增长36.5%、提高11个百分点。

5、山东、广东和江苏ETC用户位居全国前三

根据交通运输部路网中心统计数据，截至2019年12月，山东、广东和江苏ETC用户位居全国前三甲，其中山东ETC用户累计达到2246.65万，广东ETC用户累计达到2019.66万，江苏ETC用户累计达到1749.66万。此外，浙江省、河南省和河北省ETC用户也达到千万级别。

6、ETC设备市场主要是国内生产厂商之间的竞争

目前，ETC行业的竞争格局主要表现为国内生产厂商之间的竞争。国外发达国家虽然技术水平较高，但由于与我国采用的标准并不一致，且对我国的运营网络和客户需求的不了解而导致其难以参加ETC行业的竞争。

我国对ETC企业实行产品资质准入制，企业产品只有通过交通部交通工程监理检测中心的检测后，才能参与ETC建设招投标，因此我国市场中ETC企业数量较少。

ECT市场呈现出市场集中度较高，少数几家优势企业占据行业内绝大部分市场份额的竞争格局。

根据华铭智能2019年年报披露资料，金溢科技、万集科技、聚利科技大约占ETC市场85%以上的市场份额。

注：2019年聚利科技与上海华铭智能终端设备股份有限公司完成重组。

7、ETC从高速公路走向车后服务市场是大势所趋

2020年中国ETC市行业将会迎来前所未有的发展机遇，ETC有望成为覆盖面最广、用户黏性最高的车载设备。ETC从高速公路走向车后服务市场将是大势所趋，智慧停车或将成为其最先突破的场景。

停车行为作为信息采集入口，通过物联网、人工智能、大数据、区块链技术、云技术等新技术进行最大化利用，智慧停车已成为未来发展趋势，承载着能够解决城市静态交通难题的美好愿望。

在智慧停车场景下，由于车辆上安装了独一无二电子标签，ETC系统准确地识别车辆信息，可以避免视频识别车牌技术因光线、角度等因素造成的识别错误问题，提高停车场的运行效率，让车主得到更好的停车体验。

未来，随着智慧停车的加快建设，ETC在停车场中的应用将更加深入，ETC+智慧停车市场将不断扩大。

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国ETC行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。