川财研究新能源及制造产业链核心数据跟踪日报

时间：2021-02-24 08:51:38来源：川财证券

2021 年2 月23 日，上证综指收3636.36 点，下跌0.17%；深证成指收15243.25点，下跌0.61%；能源行业一级指数收2254.29 点，下跌1.46%。其中，能源行业涨幅前三的公司为：太阳能( 000591,10.06% )，旗滨集团(601636,10.03%)，小康股份(601127,10.01%)。

新能源汽车方面，1 月我国动力电池装车量共计8.7GWh，同比上升273.9%，环比下降33.1%，实现同比大幅增长。三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为5.4GWh 和3.3GWh，同比分别上升241.9%和349.8%，环比分别下降9.8%和52.8%。自2020 年下半年以来，新能源汽车景气度持续高涨，上游原材料供不应求，关键锂电材料环节从去年11 月份涨价持续至今。全球各国节能减排标准愈趋严苛，预计新能源汽车行业将继续保持高景气度。

光伏方面，近期，华为、阳光电源、锦浪科技、上能电气等几大龙头逆变器企业相继发布适配210 组件的逆变器产品。逆变器适配问题是打通210 超高功率组件产品在系统端应用的重要一环，210 组件适配逆变器的全面上市，标志着600W+光伏开放创新生态联盟更成熟、生态更完备。210 组件与158、166、182等组件相比，装机容量大幅提高，屋顶利用率有效提高，带来LCOE 持续降低。

在补贴退坡，全面进入平价甚至低价竞争的形势下，210 组件能有效提高用户收益，推动行业进一步向好发展。相关标的：阳光电源、锦浪科技、上能电气等。

风电方面， 2 月5 日，浙江省发布关于公开征求《浙江省绿色循环低碳发展“十四五”规划(征求意见稿)》的通知。在海上风电项目上，要建成嘉兴1#、2#、嵊泗2#、5#、6#等海上风电项目，打造若干个百万千瓦级海上风电基地。到2025年，海上风电装机达400 万千瓦时以上，风电装机容量达到830 万千瓦时左右。

在此之前，广东省和江苏省分别公式了十四五期间合计23GW 的海上风电发展规划，预计沿海大省十四五海上风电规划将超30GW。我国明确提出，到2030 年国内二氧化碳排放量相较2005 年下降65%以上，风电、太阳能发电总装机容量达到12 亿千瓦时以上，风力发电在碳中和中扮演者重要的角色，而海上风电国家补贴将在2021 年后取消，这意味着中国海上风电将提前进入平价时代，预计今年海上风电项目将会出现抢装现象。相关标的：金风科技、明阳智能等。