2020年全球及中国锂离子电池市场竞争格局与发展趋势分析 市场格局发生改变

2019年全球锂离子电池市场格局继续发生变化，第一梯队排名再次改变，LG Chem凭借动力电池市场的良好表现成功跃居至首位。2019年我国离子电池市场格局发生了明显改变。宁德时代继续高居首位，拉大了与比亚迪之间的差距，成为我国独一档的企业。

LG Chem跃居全球企业首位

全球锂离子电池市场基本形成三大梯队，松下、LG Chem和SDI组成第一梯队，宁德时代、TDK、比亚迪、村田(原索尼)组成第二梯队，其他众多企业形成第三梯队。

2019年全球锂离子电池市场格局继续发生变化，第一梯队排名再次改变，LG Chem凭借动力电池市场的良好表现成功跃居至首位。宁德时代超越TDK的同时，积极向第一梯队靠拢。比亚迪和村田表现欠佳。

LG Chem是LG集团最重要的支柱产业之一，主要有基础材料、锂离子电池、信息电子材料、材料、生命科学五大业务板块。1999年正式进入锂离子电池领域，采用铝塑复合膜软包材料、叠片式软包设计，是全球公认的软包电池龙头企业，一度成为全球第一大锂离子电池生产企业。其锂离子电池业务原先以小型电池为主，近两年动力电池和储能电池尤其是动力电池发展十分迅猛，客户包括雷诺、通用、现代、福特、起亚、沃尔沃、上汽、特斯拉等众多全球知名汽车生产企业。

目前LGChem在全球范围内共有四个动力电池生产基地，分别位于韩国梧仓、美国霍兰德、中国南京、波兰弗罗茨瓦夫，2019年动力电池产能约为40GWh。截止至2019年12月31日，LGChem总资产达到了34.0万亿韩元，同比增长17.6%。

2019年LGChem锂离子电池业务实现销售收入83500亿韩元，同比增长28.1%，占LG Chem整体销售收入的比重达到了29.2%，较2018年提高了6.2个百分点，占比持续提升；锂离子电池业务在2019年出现运营亏损，亏损额高达4540亿韩元，亏损率5.4%，连续盈利势头被遏制。

其中，LGChem中国南京动力电池工厂2019年实现营收1.2万亿韩元，同比增长81.0%；其波兰弗罗茨瓦夫动力电池工厂2019年实现营收2.3万亿韩元，同比增长超过380%。LG Chem继续加大锂离子电池领域的研发投入，2019年锂离子电池领域研发投入达到了3880亿韩元，同比增长21.3%，占锂离子电池业务销售收入的比重为4.6%，占LG Chem全部研发投入的比重达到了34.3%，较2018年提高了4.3个百分点。

SDI是三星集团旗下子公司，主营业务包括能源解决方案和电子材料，其中，能源解决方案业务由汽车动力电池、小型锂离子电池和ESS电池构成。SDI于1998年涉足锂离子电池领域，正式推出锂离子电池产品；2004年推出了锂离子聚合物电池；2008年，三星SDI和博世合资成立了动力电池公司SB Limotive(后收购博世股份并入SDI)，进军汽车动力电池领域。

得益于三星集团在IT终端产品上的优势，SDI的小型锂离子电池产量位居全球首位，其动力电池以方形电池为主，现有37/60/94Ah等多种产品，形成了从电池单元、模块到电池组完整的电动汽车动力电池业务体系。

SDI已在韩国、中国、美国、匈牙利和奥地利等地布局了汽车动力电池工厂，2019年储能与动力总产能约20GWh。截止至2019年12月31日，SDI总资产为19.9万亿韩元，同比仅增长2.6%。

2019年SDI动力电池装机量约为3.7GWh，同比仅增长20%左右，加上其储能系统因多次起火事故收入锐减，导致SDI锂离子电池业务增长明显放缓，全年实现销售收入77116亿韩元，同比仅增长11.0%，增速较2018年下降了50个百分点：占SDI销售收入的比重达到了76.4%，较2018年同期提高了0.6个百分点：

实现营业利润1254亿韩元，同比大幅下降68.4%。其中，大电池(储能加上动力)实现收入33493亿韩元，同比增长16%，但经营亏损额扩大至3613亿韩元，同比扩大193%。

中国市场格局发生明显变化

2019年我国新能源汽车产量下滑导致动力电池行业洗牌加速，部分企业乘势快速发展，我国锂离子电池市场格局发生了明显改变。宁德时代继续高居首位，锂离子业务收入接近400亿元，超过了比亚迪一倍以上，拉大了与比亚迪之间的差距，成为我国独一档的企业。

比亚迪在2019年表现欠佳，锂离子电池业务收入出现明显下滑，也是排名前10位企业中唯二出现下滑的企业。天津力神、珠海冠宇(原珠海光宇)、亿纬锂能、国轩高科组成第二集团。天津力神和珠海冠宇2019年锂离子电池业务收入均超过了50亿元，增速各不一致，但与前面的比亚迪差距较大。

亿纬锂能率先从第三集团中进入第二集团，2019年锂离子电池业务收入达到了43.5亿元，增速超过40%。

国轩高科在2019年第四季度表现不佳使得全年营收下降了4.5%，排名下滑一位。鹏辉能源、孚能科技、星恒电源、中航锂电等企业形成第三集团，营业收入均在30亿元以下。

中航锂电2019年从成飞集成中剥离出来，动力电池装机量同比增长100%以上，营收猛增至17.7亿元，增幅高达276.6%。而去年排名还靠前的深圳比克、沃特玛、北京国能则出现了经营困难，深圳比克、北京国能受下游新能源汽车车企拖欠货款影响导致现金流断裂，企业经营出现重大困难。

深圳比克2019年营业收入13.8亿元，较2018年下降了55%，北京国能更是陷入了停产状态。沃特玛还在重组阶段，几乎没有业务收入。

2019年我国锂离子电池行业主要PACK企业继续保持良好发展势头。欣旺达稳居首位，2019年营业收入突破250亿元，同比增长24.1%，一据3拉开了与德赛电池之间的差距。德赛电池2019年营业收入略增至184.4亿元，增速仅为6.9%，较2018年的38.1%大幅下降。

尽管普莱德与东方精工之间纷争不断，但普莱德在2019年仍然保持了高速发展态势，2019年收入超过80亿元，同比增长接近90%。飞毛腿2019年保持了平稳增长势头，实现营业收入74.0亿元，同比增长6.3%。