北京保险业年度“成绩单”出炉 产险、人身险“冰火两重天”

疫情重压之下，北京保险业2020年依然保持着强劲的增长韧性。2月8日，北京银保监局发布2020年北京保险业统计数据显示，去年北京保险业原保费收入达2303亿元，同比增长率突破10%，增速明显超过全国平均水平，其中人身险贡献主要保费收入，而产险保费则同比下降略“拖后腿”。业内人士认为，北京市2020年产险板块保费表现低迷，主要是因车险承压；而人身险板块，除了“顶梁柱”寿险对保费的拉动作用外，居民对产品需求的分化、对新型产品的热情也值得关注。

车险业务拖财产险“后腿”

总体上看，2020年北京保险业原保险保费收入增速在全国保险业增速6.12%的平均线之上，相较2019年同比增长10.93%，高达2303亿元。

不过，其中财产险业务略显低迷，同比微降2.86%至441亿元。而从北京财产险公司的角度来看，2020年其523亿元的原保费收入仅有2.15%的同比增长率，不到全国财产险公司保费4.36%平均增速的一半。

分险种来看，其中家财险保费收入“腰斩”过半，同比大“跳水”57.14%至3亿元，增速垫底。首都经贸大学保险系副主任李文中分析称：“2020年北京住房出租市场低迷，会在一定程度上影响出租型家庭财产保险的需求。同时，家庭财产保险保费收入基数小，市场波动容易受到偶然因素的影响。”

不过，相比之下，占2020年北京财产险公司保费收入“半壁江山”的车险保费收入的下滑，在部分业内人士看来或许是“拖累”北京财产险公司2020年保费收入主要因素。具体而言，2020年北京财产险公司车险业务规模“缩水”5.97%至252亿元，占北京财产险公司2020年合计原保费收入的48.18%。

对此，中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠分析称，车险保费收入下降主要有三个方面的原因。他解释称：“2020年北京机动车保有量出现了下滑；车险综合改革虽是三季度才开始实施，但降费力度大，而投保率可提升的空间小；考虑到新冠疫情，给车主提供了适当的保费减免。”

王向楠预计，今年机动车保有量下滑的趋势将延续，车险改革成果要巩固，并促进市场调整，因此，车险业务量将进一步承压。

李文中也指出，车险业务下降主要是因为车险综合改革后费率下降较大影响的，而且由于北京一直实施小汽车限购措施，新业务源增加有限，综合改革对车险保费规模的影响更大。

而对于北京车险市场下一步发展，李文中则认为：“由于车险主要是一年期业务，随着时间的推移，综合改革的影响到2021年下半年会逐渐减弱。”

与此同时，2020年在全国财产险公司中保费大降18.38%、略显低迷的保证保险业务，在北京财产险公司中却“逆流而上”，保费同比微增5.56%至19亿元。对此，王向楠分析称，对比全国，北京保证保险的前期扩张程度低，所积累的风险敞口小，并且北京融资活动的信用风险状况保持在较低水平，去年信用损失的增幅也相对低。因此，2020年北京的保证保险业务没有收缩，反而有一定增长，属于稳健增长情形。

李文中也指出：“北京财险公司2020年的保证保险业务逆势增长，不太可能是融资性保证保险业务增长带来的，而应该是雇员忠诚保证保险、产品质量保证保险等非融资性保证保险增长带来的。”

寿险拉动人身险保费

与略“拖后腿”的财产险业务相对比，2020年北京保险业人身险业务成为保费上涨的主动力。

具体而言，其原保费收入为1862亿元，贡献了去年北京保险业合计原保费收入的80.85%，且同比增长率高达14.8%，几乎为全国保险业平均增速的两倍。

而从北京人身险公司的角度来看，其原保险保费收入合计1780亿元，同比增长率亦在一成以上，达13.81%，约为全国人身险公司保费平均增速6.9%的两倍。

北京人身险公司保费贡献三大“主力”寿险、意外伤害险和健康险的保费收入分别为1334亿元、39亿元和407亿元。而在增速方面，2020年，北京人身险公司中意外伤害险保费相较全国平均水平逆势增长，同比大增21.88%；寿险保费增速位列其后，同比增长14.7%，近全国人身险公司寿险业务在2020年保费增速的3倍。

与寿险、意外险的惊人增速相比，2020年北京人身险公司健康险保费增速在全国平均水平之下，但依然突破一成，达10.3%。

“寿险高速增长主要是养老(年金)保险增长带来的，和健康险一样受收入水平与人口老龄化程度影响较大，此外由于借贷市场利率下行，保险公司投资能力提升，人寿保险产品在市场上吸引力增加也会带来寿险业务的发展。”对2020年北京人身险公司的“全线增长”态势，李文中如是分析。

“北京居民的收入水平高、财富状况好，寿险业有较大的现实增长空间。2020年的数据反映出居民的寿险需求出现一定分化。传统寿险的保障及长期储蓄作用强，其较快增长反映出居民对死亡和长寿风险的投保意愿增强。”对于上述数据，王向楠则如是评价。

理财险种收入分化

当资本市场几家欢喜几家愁之时，北京人身险公司理财险种万能险与投连险的收入亦出现了分化。

北京商报记者注意到，2020年北京人身险公司经营情况表中，保户投资款新增交费(一般主要由万能险构成)同比大降16.65%，相较全国4.28%的降幅“滑坡”更显严重。

对万能险收入的大降，李文中认为，由于当前市场上万能险的期限普遍较短，主要配置在短期理财市场；而借贷市场利率下行和债市出现违约潮，导致万能险的吸引力下降。

与此同时，监管层也多次重拳出击该险种。如去年银保监会下发的保险机构市场乱象整治“回头看”工作要点中，万能险业务被单独列明，包括万能单独账户的资产未单独管理；在同一万能单独账户管理的保单未采用同一结算利率；万能账户实际结算利率未根据万能账户单独资产的实际投资状况科学合理地确定，存在刚性兑付的情形；万能单独账户资产负债严重错配，对可能存在的利差损风险和流动性风险未制定可行的应对措施等。

到了2020年8月，银保监会人身险部亦约谈了12家人身险公司的总经理和精算师，指出万能险存在利差损风险隐患的问题。年末，银保监会人身险部亦发函指出某寿险公司报送的某万能型终身寿险，其万能账户以日为单位进行结算，但备案材料中并未说明其具备万能险按日结算的账户管理方式和管理能力，存在噱头营销风险。

“万能险的高结算利率，目的是为了吸引投保人进行投资；然而，结算利率与公司财务收益率之间利差过大，将导致保险公司在万能险业务上做得越多、亏的越多，并非可持续发展的长远之计。”彼时，有业内人士如是指出。

而代表着另一新型产品，投资连结保险收入的投连险独立账户新增交费则增速高达20.25%，交费达95亿元。

“投资连结保险一直与资本市场的联动性强，2020年我国股市表现较好，投资连结保险的吸引力增强。”对投连险高速增长背后原因，李文中如是表示。

王向楠则分析称：“投连险的投资独立运作、账户透明，收益和风险均高，其独立账户新增交费同比大增，主要反映出居民对资本市场的投资热情明显提高。”