上半年中国石油和化学工业经济运行报告

上半年，石油和化工行业抗住了新冠疫情的冲击，经济运行企稳回升，成绩好于预期。行业复工复产加快，供给侧结构性改革持续推进，产业链供应链不断恢复和改善，经济内生动力开始由弱转强，市场活力逐步显现。但是，经济运行下行压力仍然很大；国际宏观经济环境严峻复杂。

据统计，1~6月，石油和化工行业增加值同比下降1.8%；营业收入5.07万亿元，下降11.9%；利润总额1416.1亿元，下降58.8%；进出口总额3054.7亿美元，下降14.8%；全国油气总产量1.82亿吨(油当量)，增长5.5%；主要化学品总产量下降约0.6%。

一、增加值降幅持续收窄，营业收入基本平稳

国家统计局数据显示，截至6月末，石油和化工行业规模以上企业25787家，较上月末增加51家，上半年增加值同比下降1.8%，降幅较一季度收窄5.4个百分点。其中，化学工业增加值下降1.2%，收窄6.0个百分点；炼油业降幅2.0%，收窄7.4个百分点；石油天然气开采业下降4.2%，一季度为增长0.4%。

1~6月，石油和化工行业营业收入5.07万亿元，同比下降11.9%，降幅较一季度收窄1.6个百分点，占全国规模工业营业收入的11.0%。其中，化学工业营业收入2.93万亿元，同比下降10.5%，降幅较一季度收窄8.1个百分点；炼油业营业收入1.61万亿元，降幅13.1%，扩大5.7个百分点；石油和天然气开采业营业收入4186.9亿元，下降17.8%，降幅扩大16.9个百分点。

在化学工业中，基础化学原料、合成材料和专用化学品制造营业收入分别下降12.4%、14.5%和3.7%，农药和肥料制造增长2.9%和下降10.1%，涂(颜)料和煤化工产品制造下降12.5%和13.0%，橡胶制品和化学矿采选降幅为9.9%和15.0%。

二、行业效益触底回升

上半年，石油和化工行业效益触底回升，利润总体降幅仍较大。从走势上看，效益下滑在4月触底，5月开始回升。统计数据显示，上半年，全行业实现利润总额1416.1亿元，同比下降58.8%，降幅较一季度收窄15.3个百分点。每100元营业收入成本84.85元，较一季度下降1.05元；全行业亏损面为26.2%，缩小9.6个百分点；资产总计13.26万亿元，增长4.1%，资产负债率56.24%，同比上升0.44个百分点。上半年，全行业营业收入利润率为2.79%，较一季度上升1.17个百分点。

油气开采业效益显著恶化，利润持续大幅下降。从各项经济指标走势看，油气开采效益在5月出现触底迹象，6月下降势头明显减缓，但仍保持低位运行。截至6月末，石油和天然气开采业规模以上企业359家，上半年实现利润总额279.9亿元，同比下降72.2%，降幅较一季度扩大49.8个百分点。其中，石油开采利润总额77.6亿元，下降90.0%；天然气开采利润总额196.2亿元，降幅13.0%；油气开采辅助活动6.1亿元，今年来首次实现盈利。上半年，石油天然气开采业营业收入利润率为6.68%，较一季度下降8.24个百分点。

炼油业效益触底回升，利润亏损继续缩小。上半年，炼油业效益整体亏损，但呈现触底回升走势。从各项主要经济指标运行看，效益在4月触底，5月开始回升，6月回升明显加快。截至6月末，炼油业规模以上企业1090家，盈亏相抵后累计亏损244.0亿元，亏损额较前5月减少170.5亿元，利润回升呈加快趋势。1~6月，炼油业营业收入利润率为-1.51%，降幅较1~5月缩小1.59个百分点。

化学工业效益企稳回升，利润降幅持续大幅收窄。从各项指标数据综合分析认为，化工行业效益在2月份即已探底，3月开始回升，二季度形成稳步回升态势。截至6月末，化工行业规模以上企业22745家，较上月末增加40家，累计利润总额1334.4亿元，同比下降32.6%，降幅较一季度收窄29.2个百分点。其中，农药制造和橡胶制品利润总额实现由降转增，同比分别增长4.1%和4.4%；基础化学原料、合成材料和专用化学品制造下降57.8%、50.1%和10.2%；涂(颜)料、肥料制造和化学矿采选下降21.4%、23.8%和17.0%。煤化工产品制造净亏损额为8.0亿元，较前5月增亏0.9亿元。上半年，化工行业营业收入利润率为4.55%，较一季度上升2.03个百分点。

三、能源生产平稳较快增长，主要化学品略有下降

据统计，1~6月全国原油天然气总产量1.82亿吨(油当量)，同比增长5.5%，增速较一季度加快0.1个百分点，其中，天然气占比49.8%；主要化学品总量下降0.6%，降幅收窄2.8个百分点。

原油产量保持增长，天然气增长较快。上半年，全国原油产量9714.8万吨，同比增长1.7%，增速较一季度减缓0.7个百分点；天然气产量940.2亿立方米，增幅10.3%，加快1.2个百分点；液化天然气产量596.6万吨，增长11.4%。1~6月，全国原油加工量3.19亿吨，同比增长0.6%，一季度为下降4.6%；成品油产量(汽、煤、柴油合计，下同)1.57亿吨，降幅10.7%，较一季度收窄3.7个百分点。其中，柴油产量7704.6万吨，下降4.6%；汽油产量6070.8万吨，下降12.8%；煤油产量1895.8万吨，降幅24.5%。

重点化学品生产持续回升。1~6月，全国乙烯产量1010.0万吨，同比下降0.8%；纯苯产量477.7万吨，增长7.3%；甲醇产量2395.0万吨，基本持平；涂料产量981.6万吨，降幅5.4%；化学试剂1095.6万吨，增长0.9%；硫酸产量3962.7万吨，下降4.2%；烧碱产量1699.8万吨，下降2.3%；纯碱产量1336.2万吨，降幅3.8%；单晶硅产量23.2万吨，增幅79.6%；合成树脂4815.9万吨，增长2.8%；合成纤维单(聚合)体产量3627.0万吨，增长8.0%。此外，轮胎外胎产量3.57亿条，下降12.1%。

化肥总产量降幅较大。上半年，全国化肥总产量(折纯，下同)2803.9万吨，同比下降6.4%，降幅较一季度扩大4.9个百分点。其中，氮肥产量1832.4万吨，下降0.4%；磷肥产量605.5万吨，降幅22.7%；钾肥产量359.9万吨，增长1.9%。1~6月，农药原药产量(折100%)107.5万吨，同比增长1.2%，其中除草剂(原药)产量48.0万吨，下降3.6%。此外，农用薄膜产量37.6万吨，下降7.8%。

产能利用率回升。上半年，石油和天然气开采业产能利用率为90.1%，其中二季度为90.5%，较一季度上升0.6个百分点；化学工业产能利用率为72.0%，其中二季度为74.2%，较一季度上升4.7个百分点。

四、能源消费加快，主要化学品由降转增

数据显示，1~6月，我国原油天然气表观消费总量5.09亿吨(油当量)，同比增长7.4%，增速较一季度加快2.7个百分点，其中天然气比重为28.2%；主要化学品表观消费总量同比增长约0.5%，上半年首次实现由降转增。

原油和天然气消费增长加快。1~6月，国内原油表观消费量3.66亿吨，同比增长7.6%，增速较1~3月加快3.3个百分点，对外依存度73.4%；天然气表观消费量1594.2亿立方米，增幅6.9%，加快1.3个百分点，对外依存度41.0%。上半年，国内成品油表观消费量1.33亿吨，同比下降12.2%，降幅较一季度收窄6.7个百分点。其中，柴油表观消费量6643.1万吨，下降4.4%；汽油表观消费量5326.6万吨，降幅15.4%；煤油表观消费量1288.7万吨，下降30.4%。

基础化学原料消费降幅不断收窄，合成材料增长持续加快。数据显示，1~6月，基础化学原料表观消费总量同比下降约1.5%，降幅较1~3月收窄4.3个百分点。其中，无机化学原料降幅3.2%，有机化学原料则增长1.6%。主要基础化学原料中，乙烯表观消费量1102.1万吨，同比下降4.8%；纯苯表观消费量580.9万吨，降幅0.3%；甲醇表观消费量2988.0万吨，增长4.9%；硫酸表观消费量3891.9万吨，降幅4.0%；烧碱表观消费量1652.6万吨，下降2.2%；纯碱表观消费量1291.9万吨，降幅2.4%。上半年，合成材料表观消费总量增长6.3%，增速较一季度加快5.2个百分点。其中，合成树脂表观消费量6239.1万吨，增长4.5%；合成纤维单(聚合)体表观消费总量4101.1万吨，增幅9.1%。

化肥消费降幅扩大。上半年，全国化肥表观消费量(折纯，下同)2616.7万吨，同比下降8.3%，降幅较一季度扩大5.7个百分点。其中，氮肥表观消费量1599.8万吨，下降0.3%；磷肥表观消费量441.6万吨，下降23.2%；钾肥表观消费量569.2万吨，降幅13.0%；磷酸二铵(实物量)表观消费量469.2万吨，增长11.2%。

五、对外贸易下降较大

上半年，我国石油和化工行业对外贸易下降较大，降幅呈扩大趋势。海关数据显示，1~6月，全行业进出口总额3054.7亿美元，同比下降14.8%，降幅较一季度扩大10.8个百分点，占全国进出口总额的15.1%。其中，出口总额1012.0亿美元，下降9.8%；进口2042.7亿美元，降幅17.1%。贸易逆差1030.8亿美元，同比缩小23.2%。

6月，全行业进出口总额483.4亿美元，同比下降18.4%。其中，出口额158.9亿美元，下降20.6%；进口额324.5亿美元，降幅17.3%。贸易逆差165.6亿美元，同比减少13.8%。

成品油出口额由增转降，橡胶制品和化肥降幅较大，有机化学品小幅下降。上半年，成品油出口额为130.1亿美元，同比下降19.1%，一季度为增长8.9%；出口量2700.9万吨，下降0.7%。橡胶制品出口额175.1亿美元，下降22.9%，降幅较一季度扩大5.6个百分点；出口量396.0万吨，下降19.6%。化肥出口额26.5亿美元，下降24.6%，降幅较一季度收窄3.4个百分点；出口量1191.0万吨(实物量)，下降5.4%。有机化学品出口额237.5亿美元，降幅3.9%，较一季度收窄3.9个百分点；出口量827.9万吨，下降0.7%。

原油和天然气进口量增长加快。上半年，国内进口原油2.69亿吨，同比增长9.8%，增速较一季度加快4.8个百分点；进口金额914.9亿美元，下降21.9%。进口天然气4862.4万吨，增长3.4%，增速较一季度加快1.7个百分点；进口金额178.7亿美元，下降15.5%。其中6月进口原油5318.1万吨，创历史新高，同比增幅达34.4%；进口天然气833.3万吨，增长10.8%。

六、行业投资降幅收窄

据国家统计局数据，1~6月，化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比下降14.2%，降幅较一季度收窄16.6个百分点；石油和天然气开采业投资降幅6.7%，一季度为增长1.4%，但较前5月大幅收窄11.6个百分点。上半年，全国工业投资降幅7.4%，较一季度收窄13.7个百分点。

七、石化市场价格总体跌幅较大

上半年，石油和主要化学品市场剧烈波动，价格总体跌幅较大，但在6月出现明显反弹势头。国家统计局价格指数显示，6月油气开采业出厂价格同比下跌39.1%，跌幅较上月收窄18.5个百分点，环比强劲反弹38.2%；化学原料和化学品制造业同比下跌7.9%，跌幅较上月收窄1.3个百分点，环比上涨0.4%，连续7个月环比下降后首次上涨。

1~6月，石油和天然气开采业价格总水平同比下跌27.0%，化学原料和化学品制造业同比下跌6.5%。

上半年，国际油价一季度持续快速下跌，4月触底，创20年来最低，5月开始强劲反弹，但上半年均价仍跌幅较大。监测数据显示，1~6月，WTI均价为37.28美元/桶，同比下跌34.9%；布伦特原油均价39.65美元/桶，跌幅39.8%；迪拜原油均价40.56美元/桶，下跌38.0%；胜利原油均价45.13美元/桶，跌幅23.0%。

当前，全球新冠疫情仍在蔓延，经济重启之路艰难曲折，虽然石油需求有所回升，但总体依然疲软。目前供需仍相对宽松，油价波动减弱趋稳。下半年，全球抗疫发展情况，将成为影响油价的决定性因素。根据市场走势，预计全年原油现货均价，WTI在40美元/桶上下，布伦特在45美元/桶左右。

八、主要经济指标增长预测

根据宏观经济运行趋势，综合市场供需变化，主要价格走势以及行业结构调整变化等因素分析判断，下半年石油和化工行业经济运行回升将稳步加快，预计2020年全行业营业收入同比下降5%左右。其中，化学工业营业收入降幅约3%。